幸运召唤师4月
为(wei)解决美国与墨西哥边境移民(min)不断涌入问题(ti)，美国上一届**于2022年(nian)底、2023年初为来(lai)自古(gu)巴、海地、尼加拉(la)瓜和委内瑞拉4国的移民推出了一项计划，允许他们在通过一(yi)定程序后在美国工作两年。这项政策使得大约53.2万人免于被驱逐。特朗普**1月上台后即发布(bu)行政令，要(yao)求国土安全部长诺姆终止上述计划。诺姆3月宣布结(jie)束该计划。4月(yue)，马萨诸塞州一(yi)名联邦(bang)地区法院法官发布(bu)命令叫停了国(guo)土(tu)安全部的决定(ding)，特朗普**随即提出上诉，寻求最高法院裁决(jue)。5月30日，美国联邦最高法(fa)院撤(che)销了联邦地区法院相关命令，允许(xu)特朗普**终止上述4国(guo)50多万名移民的临时合法身份。美国媒体普遍认为，最高法院(yuan)的这一裁决是特朗(lang)普**驱逐近100万移民的前奏(zou)。
立足当前，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新的看点。与往年不同💝，2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征🍏，主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带来高度不确定性扰动🥿👞👿。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施，7月9日即为暂停期限的截止日期👄🧄。从最新情况来看💛，特朗普**除了与英国达成贸易协议外，与欧盟💛、日本、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利，于7月9日前达成协议的可能性相对有限。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的积极信号，但关于如何界定某个国家是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型🥻，或仍存较大不确定性。极端情况下，特朗普对等关税于7月9日全面落地，或造成全球贸易摩擦显著升温，对宏观经济🍆😈、风险偏好🍊、资本流动等一系列因子的影响不容忽视。
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笃(du)慧表示，康波周期本质上是一个技(ji)术扩散的(de)概念，分为回升、繁荣、衰退和萧条四个(ge)阶段。新技术就像涟(lian)漪，从中心地区向周(zhou)边地区进(jin)行扩散。新一轮康波周(zhou)期启动的判定标准(zhun)是新技术是否能够创造更多新需求，同时增加新就业。
