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美国总统特朗普在(zai)其社(she)交平(ping)台Truth Social发帖警告伊(yi)朗回(hui)到谈判桌：“死亡与破坏已足够惨重(zhong)，但在计划中更残酷的下一轮袭击前仍(reng)有挽回余(yu)地。伊(yi)朗必须达成协议，否则将失去一(yi)切，葬送这个曾经的波斯帝国。停止死亡与破(po)坏(huai)，立(li)即行动，否则追悔莫及。”
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国内政策(ce)密集发力，流动性宽松加码，产业政策扶持，资本市场改革。国际局势与市场博弈(yi)，中美关系缓和，美(mei)联储政策摇摆，地缘冲突扰动。其中中东地缘冲突导(dao)致市场避险(xian)情绪升温，原油产业链有(you)望继续发酵(jiao)，黄金和军工等避险功能板块受到关(guan)注。外围消息(xi)频繁扰动A股市场，接下来我们何去何从，开(kai)源证券投顾团(tuan)队为您拨云见日，窥见核心(xin)！
立足当前(qian)，海外宏观环境的不确定性(xing)或(huo)为7月行情(qing)增添新的看点。与往年不同，2025年呈(cheng)现(xian)出宏(hong)观逻辑(ji)交易大年的特征，主要原因在于特朗普**关税(shui)政策对(dui)全球贸易(yi)形势带来高度(du)不确定性(xing)扰动。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施，7月9日即为暂停(ting)期限的截止日期。从最新情况来看(kan)，特(te)朗普**除了与英国达成贸(mao)易协议外，与欧盟、日本、韩(han)国等其他经济体的谈判过程并(bing)不顺利(li)，于7月9日前达(da)成协议的可能性相(xiang)对(dui)有限。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的积极信号，但关于如何界定某(mou)个国家是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型，或仍存较大不确定性。极端情况下，特朗普对等关税于(yu)7月9日全面落地，或造成全球贸易摩擦显著升温，对宏观经济、风险偏好、资本(ben)流动等一系列因子(zi)的影响不容忽视。
