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高盛策略师David Kostin表示😡，近期市场走势表明投资者正在消化乐观的增长前景👛🩳🤬，经济敏感型板块表现优于防御型板块👝🍑。
针对以色列对伊朗发动的军事打击，伊(yi)朗最(zui)高领袖哈梅内伊誓言将“强力回(hui)应”并进行(xing)报复。此次打击迄今已造成伊朗(lang)多位高(gao)级将领身亡，关键核设施也成为重点打击目标。
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然而，國(guó)債(zhài)收益率持續(xù)高企：繼(jì)去年夏季至9月短暫(zàn)下行后，收益率囙(yīn)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期逆轉而迴(huí)陞(shēng)，年初有所緩(huǎn)咊(hé)，但在總統(tǒng)唐(tang)納(nà)悳(dé)・特朗普4月2日宣佈(bù)“解放日”關(guān)稅(shuì)政筴(cè)后再次走高。10年期國債收益率(lv)目前約(yuē)爲(wèi)4.4%，與(yǔ)(yu)去年衕(tòng)期基本持平。 Apple 已經(jīng)確(què)認(rèn)，極(jí)少數(shù)搭載(zài) M2 芯片(pian)的 Mac mini（2023 年(nian)）設(shè)備(bèi)可(ke)能無(wú)灋(fǎ)再開(kāi)機(jī)。受影響(xiǎng)設備的生産(chǎn)日期爲(wèi) 2024 年 6 月 16 日(ri)至(zhi) 2024 年 11 月(yue) 23 日(ri)之間(jiān)。青苹果乐园电视剧在线观看
从国内甲醇进口情(qing)况看，从海关公布的数据来看，2025年1-4月中国甲醇累计进口量为286.48万吨，同比(bi)下跌31.49%。今年以来国内外装置的超预期(qi)检修使得甲醇市场整(zheng)体供应(ying)量相对紧张，一季度(du)进口量仅有207万吨附(fu)近，较去年四季度减少近40%，与去年一(yi)季度相比也减少30%以上。从季节性上看，二季度甲醇进口量增加仍是(shi)大(da)概率事件，若冲突持续，6-7月到(dao)港量再(zai)度下降，进而加剧供应缺口(kou)，而(er)非伊朗货源（如沙特、阿曼）短期难以弥补缺口，中国港口(kou)甲(jia)醇库(ku)存可能加速去化，带来现货价格的跳涨。由于国内沿海甲(jia)醇以外采为主(zhu)，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置利润，江苏(su)斯尔邦、宁波富德等企业可(ke)能被迫停车检修，需求萎缩(suo)或(huo)反噬(shi)甲醇价格。而夏季为甲醛等传统下游淡季，高(gao)价甲醇可能抑(yi)制采购意愿，形成“有价无市”局面。中长期来看，若冲(chong)突(tu)升级为长期对峙或制裁加码，伊朗甲醇出口受限可能(neng)常态化，虽(sui)然国际买家可以转向美洲或东(dong)南亚货源，但新增产能周期较长，供应紧张或延续至2026年乃(nai)至2027年。短期来看，关注港口库存变(bian)化及伊朗(lang)装置动态，若冲突未造成(cheng)实质性停产，价格(ge)冲高后或回落(luo)。
