三国赵云传之纵横天下
加(jia)拿大皇家银行（RBC）分析师在(zai)一份报告中指(zhi)出：“尽管 Adobe 上调了业绩指引，管理层对需求生成也(ye)保持乐观，但似乎需要更(geng)多时间来证明这些（AI）计(ji)划(hua)的成效，并缓(huan)解市(shi)场对生成式 AI 领域竞争的担忧。”
“伊朗还掌控着中东最重(zhong)要的石油通道霍尔木兹海(hai)峡，该海峡承担着全(quan)球(qiu)近(jin)40%的石油出口(kou)供应，一旦以(yi)伊(yi)冲突造成该海峡的封闭，势必会在短时间内大(da)举推高原油(you)价格。”金联创原油分析师韩正己告诉界面新闻。
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首先来看中国进口的表现。从图1可知👘💌💛，5月来自中国的进口为 TEU，环比减少20.8%🧄🌽🤍，同比减少28.5%——23-24年5月的环比增速分别为5.1%和17.6%🍍😡🩰💟。从占比份额上来看🍒🩲🍓，今年5月是自2019年中国开启转出口贸易模式之后首次跌破了30%到29.3%。无论是从进口的环比变化还是在总进口中的占比来看，5月中美强脱钩标志性表现十分明显😈👜。不过，仍需要看到在这样中美极端恶化的贸易环境下转出口的贡献：中国整体5月的出口并没有如此大的影响🍄🥔，同时美国5月进口的环比9.7%减量之所以没有与来自中国的20.8%同步🥝😈🥝，是因为其5月来自越南、印度和韩国的进口环比分别增长了2.3%、5.7%和4.9%💞😈💕🧅🥭。
从市场复盘看，熊市结束、牛市未立的震荡区间向上突破条件与牛市确立条件相近👗🥒🥿。预计2025Q2-Q3A股大概率处于震荡区间，需待天时地利人和启动大级别行情💋🥭🥻🍇。新消费核心标的仍处景气趋势🩱🍍🥑🍒🥬，高估值可维持😠🍈🥿🥑🌽，医药🍆👞👜🥻、贵金属与之逻辑类似🥬🥿，不过要警惕消费扩散带来的短期调整。A股中期重回结构牛依赖科技产业趋势突破👠💕，短期科技超跌反弹，中期仍在休整。6月因公募基金业绩比较基准调整，或引发新一轮博弈。
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“我们看(kan)到的是典型的避(bi)险情(qing)绪，”Wilson资产管理公司的(de)投资组合经理Matthew Haupt表示，“我们现在关注的(de)是德黑兰的(de)回应速度和规模(mo)，这将决定当(dang)前走(zou)势的持续时间。通常这些走势在初(chu)期冲击后(hou)会(hui)逐渐消退。”
