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从国内甲醇进口情(qing)况看,从海关公布的数据来看,2025年1-4月中国甲醇累计进口量为(wei)286.48万吨,同比下跌31.49%。今年(nian)以来国内外装置的超预期(qi)检修使(shi)得甲醇市场整体供应量相对紧张,一季度进口量仅(jin)有207万吨附近,较去年四季度减少近40%,与去年一季(ji)度相比也减少30%以上。从季节性(xing)上看(kan),二季度甲醇(chun)进口(kou)量(liang)增(zeng)加仍是大概率事件,若冲突持续(xu),6-7月到港量再度下降,进而加剧供应缺(que)口,而非伊朗货源(如沙特(te)、阿(a)曼)短期难以弥(mi)补缺口,中国港口甲醇库存(cun)可能加速去(qu)化,带来现货价格的跳涨。由于国内沿海甲醇以外采(cai)为主,甲醇(chun)占烯烃成本60%-70%,甲醇价格上(shang)涨将压(ya)缩下(xia)游MTO装置利润,江苏斯尔邦、宁波富德等企业可能被(bei)迫停车检修,需求萎缩(suo)或反噬甲醇价格(ge)。而夏季为甲醛等传统(tong)下游淡季,高价甲醇可能抑制采购意愿(yuan),形成“有价无(wu)市”局面(mian)。中长期来看,若冲突(tu)升级为长期(qi)对峙或制(zhi)裁加码,伊朗甲醇(chun)出口受限可能常态化,虽然国际买家可(ke)以转向美洲或东南亚(ya)货源,但新增产能周期较长,供应紧张或延续至2026年乃至(zhi)2027年。短(duan)期来看,关注港口(kou)库存变化及伊朗装置(zhi)动态,若冲突未造成实质性停产(chan),价格(ge)冲(chong)高后或回落。