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从国内甲醇进口情况看(kan),从海关公布的数据来看,2025年1-4月中(zhong)国甲醇(chun)累计进口量为(wei)286.48万吨,同比下跌31.49%。今年以来国内外装置的超预期(qi)检修使(shi)得甲醇市场整体供应量相对(dui)紧张,一季度进(jin)口量仅有207万吨附近,较去年四季度减少近40%,与去年一季度相比也减少30%以上。从季节性上看,二季度甲(jia)醇进口(kou)量增加仍是大概率(lv)事件,若冲突持续,6-7月到港(gang)量(liang)再度下(xia)降,进而加剧供应缺口,而非伊朗货源(如沙特、阿曼)短期(qi)难以弥补缺口,中国港口甲(jia)醇(chun)库存可能加速去化,带来现货价格(ge)的(de)跳(tiao)涨。由于国(guo)内沿(yan)海甲醇以外采为主,甲醇占烯(xi)烃成本60%-70%,甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置利润,江苏斯尔邦、宁波富德等企业可能被(bei)迫停车检修,需求萎缩或反噬甲醇价格。而夏季为甲醛等传统下游淡季,高价甲醇可能抑制采购意愿,形成(cheng)“有价无(wu)市”局(ju)面。中长期来(lai)看,若冲突升级为长期对峙或制裁(cai)加码,伊朗(lang)甲醇出口受限(xian)可能(neng)常态化,虽然国际买家可以(yi)转(zhuan)向美洲或(huo)东南亚货源,但新(xin)增产能周期较长,供应紧张或延(yan)续(xu)至2026年乃至2027年。短期来看,关注港口库存变化及伊朗(lang)装置动态,若冲突未造成(cheng)实质性停(ting)产,价格冲高后或回落(luo)。
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