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“显然，最大的疑问(wen)是，这(zhe)会持续多(duo)久？”东京大和资本市场的经(jing)济研究负责人Chris Scicluna在谈到中(zhong)东局势时表示，“市场已经正确地反映了股票下跌、油价和黄金上涨(zhang)。”
周(zhou)四(si)伊朗官员宣布将建(jian)设一座新的铀浓缩中心(xin)，此举加剧(ju)了紧张局势(shi)。此前国际原子能机构表示，伊朗未履行其国际义务，此举可能使伊朗面临联(lian)合国再次(ci)实施大规模制裁的局(ju)面。
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周五早盘，国防股股价攀升。此前以色列对伊朗发动了一系列空袭，这加剧了中东地区的紧张局势，并加深了人们对更广泛地区冲突的担忧。
情景三，伊(yi)核协议谈崩，中(zhong)东全面开战。这种情况下实(shi)际受影响的供需将不是主要矛(mao)盾，市场情绪爆发将首(shou)先(xian)推动油价向上挑战想象力。因为伊朗威胁过封(feng)锁霍(huo)尔木兹海峡，对全球供给有潜在威胁，所以最坏情况可以(yi)参考俄乌开战，国际油价(jia)日线30美元的溢价也完全有可能，上限将取决于地缘政治矛盾升(sheng)级的周(zhou)期，此时不言(yan)短期顶部。但情绪释放(fang)后大概(gai)率还会出现回落和(he)震荡整理(li)。
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随着美豆油需求强度的逐步上行，或将新增约150万吨的需求增量，大致对应着750万吨的美国大豆，而USDA最新预期美豆油在25/26年度的期末库存仅仅69.4万吨😠，这一方面加速了库存预计极限去库的预期💔，另一方便也将通过美豆压榨增量进而加速改善美豆平衡表💟，暗示美豆油🎒🧄👘🍏，美盘油粕比及美豆均有进一步上行的空间👅，受益于此国内定价的传导路径或为：A-全球植物油系统性上行😡，而我国棕榈油进口依存度最高，上行定价也最为敏感，涨幅居前👙🍓👠；B-我国进口大豆成本同步于美豆上涨，油粕定价同步上移。
