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从市(shi)场复盘(pan)看，熊(xiong)市(shi)结束、牛市未立的震荡(dang)区间向上突(tu)破条件与牛市确立条件相近。预计2025Q2-Q3A股大概率处于震(zhen)荡(dang)区间(jian)，需待天时地利人和启动大级别行情。新消费核心标的仍处景气趋(qu)势，高估值可维持，医药、贵(gui)金属与之逻辑类似，不过要警惕消费(fei)扩(kuo)散带来的短期(qi)调整。A股中期重回结构牛(niu)依赖科技产业(ye)趋(qu)势(shi)突破，短(duan)期科技超跌反弹，中期仍在(zai)休整。6月因公(gong)募基金业绩比较基准调整，或引发新一轮(lun)博(bo)弈。
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立足当前，海外宏观环(huan)境的不确定性或为(wei)7月行情增(zeng)添新的看点。与(yu)往年不同，2025年呈现出宏观逻辑(ji)交易大年(nian)的特征，主要原因在(zai)于(yu)特朗普**关税政(zheng)策对全球贸易形势带来高度不确定性扰动。特朗普于(yu)4月9日宣布(bu)对等关税暂停90天实施，7月9日即为暂停期限的截止日期。从最新(xin)情况来看，特朗普**除(chu)了与英国达成(cheng)贸易协议(yi)外，与欧盟、日本、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利，于7月9日前达成协议的可能性相对(dui)有限。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停(ting)期限的积极(ji)信(xin)号，但关于如何界定某个国家是否属于可延长(zhang)暂停期限的“善意谈判”类型，或仍存较(jiao)大不确定性。极端情况下，特朗普对等关税于7月9日全面落地，或造成全球贸易摩擦显著升温，对宏(hong)观(guan)经济、风险偏(pian)好、资本流动等一系列因(yin)子的影响(xiang)不容忽视。
1、債(zhài)市短期(qi)或維(wéi)持震盪(dàng)狀態(tài)：5月29日至(zhi)6月12日，債市走齣(chū)自4月(yue)7日以來(lái)波幅相對(duì)較(jiào)高的(de)一輪(lún)上漲(zhǎng)行情，期間(jiān)30年國(guó)債(zhai)期貨(huò)錄(lù)得2塊(kuài)的最大漲幅。我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)，短期債市進(jìn)一步(bu)上漲的動(dòng)(dong)力或相對有限，呈現(xiàn)震盪行情的槩(gài)率偏高。
