吕红今天刚进门就听见
作为近两(liang)年A股市(shi)场“最抗跌(die)”的板块，银行持(chi)续上行，走出了傲人的相对收益。今(jin)年以来，中证银行指数累计上涨9.8%，较上(shang)证指数、沪深300分别超额9.05和(he)11.6个百分点；若从2022年10月底的近(jin)3年低点算起，中(zhong)证银行指数累计涨幅高(gao)达55%，同期上证(zheng)指数和沪深300涨幅仅(jin)15.81%、9.12%。
随着美豆油需求强度的逐步上行，或将新增约150万吨的需求增量，大致对应着750万吨的美国大豆👗🧡，而USDA最新预期美豆油在25/26年度的期末库存仅仅69.4万吨🥔🥾，这一方面加速了库存预计极限去库的预期🤬🧅👘，另一方便也将通过美豆压榨增量进而加速改善美豆平衡表💓😻，暗示美豆油，美盘油粕比及美豆均有进一步上行的空间，受益于此国内定价的传导路径或为：A-全球植物油系统性上行💞，而我国棕榈油进口依存度最高，上行定价也最为敏感，涨幅居前；B-我国进口大豆成本同步于美豆上涨💝🤬🥑🤬💘，油粕定价同步上移。
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在2024年，蒙牛、伊利的(de)冷饮(yin)（冰品）业务都出现了营收同比下滑。伊利股份（SH600887）在2024年年报(bao)中坦言，冷饮行业规模受天气和上年基数较高等因素的影响出(chu)现同比下滑。
對(duì)中東(dōng)地區(qū)爆髮(fà)更廣(guǎng)汎(fàn)戰(zhàn)爭的擔(dān)憂(yōu)(you)使(shi)西悳(dé)尅(kè)薩(sà)(sa)斯中質原(yuan)油（WTI）期貨(huò)價(jià)格上漲(zhǎng) 7%，達(dá)到 1 月底以來(lái)的最高水平。佈(bù)倫(lún)特原油價格也大幅(fu)上漲。理发店的特别待遇7中字
究其原因，7月或是观测债市行情主要(yao)驱动因子是否发生变化的良(liang)好(hao)窗口期。基本面、政策面、资(zi)金面是影响债市(shi)行情的(de)主要驱动因子，这些因子在7月的可观测性或(huo)均有所增加。首先，7月中旬统计局(ju)会公布上半年GDP等(deng)一系列(lie)经济数据，经济基本面既是决(jue)定国债收益率(lv)的内在锚点，也(ye)是影响宏观政策的主要因(yin)素；而后，7月下旬政治局会议通常会以经(jing)济形势为(wei)主要议题，可据此对下半年(nian)宏观(guan)政策导向进行前(qian)瞻把握(wo)；最后，基于(yu)对宏观经济和政策导向的最新(xin)观(guan)测，叠加对央(yang)行货币政策操(cao)作(zuo)的持续跟(gen)踪，投资者或能(neng)对(dui)后续资金状况形成更为清晰的认(ren)知。在此(ci)基础上，投资者或可更新债市行情(qing)判断，并在交易(yi)过程中驱动新一(yi)轮债市行情启动(dong)。
