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從(cóng)市場(chǎng)復(fù)盤(pán)看，熊市結(jié)束、牛市未立的震盪(dàng)區(qū)(qu)間(jiān)曏(xiǎng)上突破條(tiáo)件與(yǔ)牛市確(què)立條件相近(jin)。預(yù)計(jì)2025Q2-Q3A股大槩(gài)率處(chù)于震盪區間，需待天時(shí)地利人咊(hé)啟(qǐ)動(dòng)大(da)級(jí)彆(biè)行情。新消費(fèi)覈(hé)心(xin)標(biāo)的仍處景氣(qì)趨(qū)勢(shì)，高估值可維(wéi)持，醫(yī)藥(yào)、貴(guì)金屬(shu)與(yu)之邏(luó)輯(jí)類(lèi)佀(sì)，不過(guò)要警惕消(xiao)費擴(kuò)(kuo)散帶(dài)來(lái)的短期調(diào)整。A股中期重迴(huí)結構(gòu)牛依顂(lài)科技産(chǎn)業(yè)(ye)趨勢突破，短期科技超跌反(fan)彈(dàn)，中期仍(reng)在休整。6月囙(yīn)公募基金業績(jī)比較(jiào)(jiao)基準調整，或引髮(fà)新一輪(lún)愽(bó)(bo)弈。
当前，申通(tong)快递亦在探(tan)索(suo)本地仓模式。5月26日，申(shen)通快递通过仓盟模式在新疆建立的首个仓配中心正式启用，让乌鲁木齐、昌吉、吐鲁番等核心城市70%以上的快递实现次日达，全疆(jiang)范围内(nei)95%的包(bao)裹可在2天内送达，促进新疆寄(ji)递物流降本提质(zhi)增效。
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伊以冲突对全球油品(pin)供应的影(ying)响更多体现在航运方面。霍尔木兹海峡最窄处仅39公里，完全覆盖在伊朗岸基火力范围内（霍(huo)尔木兹海峡(xia)是海湾地区石油输往世界各(ge)地的唯一海上通道，沙特、伊拉克、卡塔尔、阿联酋(qiu)等国每年的油气出口(kou)大(da)多从这(zhe)里运出，份额最高峰时一(yi)度占到了全(quan)球海运原油贸易的40%，据此(ci)前美国能源情报署的数据，霍尔木兹海峡2022年的石油流通量平(ping)均为每天2100万(wan)桶，相当(dang)于(yu)全球石油消耗(hao)量的21%；据市(shi)场公开数据，2023 年霍尔木兹海峡的原油运量也超过 2000 万桶/日(ri)，占全球需(xu)求量的20% 以上），若伊朗封(feng)锁(suo)霍尔(er)木兹海峡，全球20%以上的石油(you)供应将受到冲击(ji)；替代路线包含沙特及阿联酋绕过海峡的管道，但运力(li)（粗略统计约30%）远不及海峡的日常运量，且航运成本将大幅增加（2024年因红海危机航运保险成本上涨3倍）。不(bu)过该海峡的封锁将引起全球供应链断裂、输入性通胀及加速(su)经济衰退，并进一步释放战争风险，加大(da)美国对伊朗的打击，因此伊朗孤注(zhu)一掷封锁海峡的概率不(bu)大，或以扣押油(you)轮或航道(dao)管制的形式制造短期恐慌。
美国国债周五收盘下跌，在以色列对伊朗展开空(kong)袭后，WTI原油(you)价格一度(du)飙升14%至1月以来最高，收盘(pan)涨幅超过7%。油价上涨的影响压过了对(dui)美国国债的避险需求。不过在(zai)尾盘(pan)，随着报(bao)道称伊朗发射多(duo)枚导弹进行(xing)报复，美股跌至(zhi)盘中低点，美债收窄跌幅。
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综上(shang)所述，短期关注重点在(zai)于伊朗对(dui)本次袭击的(de)回应，和美伊谈判相关进展。料(liao)市场也会根据进展交易(yi)油(you)价上方的空间，价格将(jiang)密切跟随消息走势，一旦局势有新的(de)恶化迹象那(na)么(me)油价可能应声冲高，而后回落调整，中枢跟随局势(shi)温度逐步(bu)抬(tai)升(sheng)或下降，短线将呈现急涨急跌。
