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国内制糖期结束,供应端的增量主要体现在进口方面🧅🧡🥒,因此内外糖价联动有所加强🍇🥥。随着海外原糖价格的进一步下跌🍄,配额外进口利润窗口已然打开💛🤬,伴随进口许可证下发提速,进口端的供应压力逐渐增强,预计7月左右进口到港数量将有所增加👠🥥🥔🩲。若到港节奏平缓则产业挺价意愿偏强👘👢👝👿,但若到港集中🥕🥾,企业库存压力集中体现,则有可能带来降价促销🍋💕。因此未来两个月原糖到港节奏是关键的观察角度。海外方面🍏🥔💞,以色列与伊朗关系紧张🍅👿🧄,抬升原油价格,进而生物燃料乙醇性价比有望提高🍒🍌,巴西未来有可能增加乙醇生产,食糖供应压力或有所减弱,国际食糖价格跌势或有所放缓。同时,因我国食糖受进口配额等政策托底,对糖价也无需过分担忧。
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随着美豆油(you)需求强度的逐步上行,或将新增约150万吨的需(xu)求增量,大致对(dui)应着(zhe)750万(wan)吨的美国大豆,而USDA最新预期美豆油在25/26年(nian)度(du)的期末库存仅仅69.4万吨,这一方(fang)面加(jia)速了(le)库存预计极限(xian)去库的预期,另一方便也将通过美豆压榨(zha)增量进而加速改善美豆平衡表(biao),暗示美豆油,美盘油粕比(bi)及美豆均有进(jin)一步上行(xing)的空间,受(shou)益于此国(guo)内定价的(de)传导路径或为(wei):A-全球植物油(you)系统(tong)性上行,而我国棕榈油进口依存度最高(gao),上行定(ding)价也(ye)最为(wei)敏感,涨幅居前;B-我国进口大(da)豆(dou)成本同步于美豆上涨,油粕定价同步上移。
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