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从(cong)国内甲醇进口情况看,从海关公布的数据来看,2025年1-4月中国(guo)甲醇累计进口量为286.48万吨,同比下跌31.49%。今年以来国内外装置的超预期检(jian)修使得甲(jia)醇市场整体供应量相对紧张,一季度进口量仅有207万吨(dun)附近,较去年四季度(du)减少(shao)近40%,与去年一季度相比也减少30%以上。从季(ji)节(jie)性上(shang)看,二季度甲醇进口量增加(jia)仍是(shi)大(da)概率事件,若冲突持续,6-7月到港量再度下降,进(jin)而加剧供应缺(que)口,而非伊朗货源(yuan)(如沙特、阿曼)短期难以弥补缺口,中国港口甲醇库存可能加速去化,带来现货价格的跳涨。由于国(guo)内(nei)沿海甲醇以(yi)外采为(wei)主,甲醇占烯烃成本60%-70%,甲醇价格上涨将压缩下游MTO装(zhuang)置(zhi)利润,江苏斯尔邦、宁波富德等企业可能被迫(po)停(ting)车检修,需求萎缩或反(fan)噬甲醇价格。而夏季为甲醛(quan)等(deng)传统下游淡季(ji),高价甲醇可能抑制采购意愿,形(xing)成“有价无市”局面。中长期(qi)来看,若冲突升级为长期(qi)对峙或制裁加码,伊朗甲醇出口受限可能(neng)常态化,虽然国际买家可以转向美洲(zhou)或东南亚货源,但新增产(chan)能周期较长,供应(ying)紧张(zhang)或延续至2026年乃(nai)至2027年。短期(qi)来看,关注港口库存(cun)变化及伊朗装置动态,若(ruo)冲突(tu)未造成实质性停(ting)产,价(jia)格冲高(gao)后或回落。