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随着美豆(dou)油需求强度的逐步上行，或将(jiang)新增约(yue)150万吨的需求增量，大致对应(ying)着750万吨的美国大豆，而USDA最新(xin)预期美豆油在25/26年度的期末库存仅仅69.4万吨，这(zhe)一方面加速了库存(cun)预计极限去库的预期，另一方便也将通过美豆压榨增量进而加(jia)速改善美豆平衡表，暗示(shi)美豆油，美盘(pan)油粕比及美豆均有(you)进一步上行的空间，受益(yi)于(yu)此国内定价的传导路径或为：A-全球植物油系统性上行，而我国棕榈油进口依存度最高，上行定价(jia)也最为敏感，涨幅(fu)居前；B-我国进口大豆成本同(tong)步于美豆(dou)上(shang)涨，油(you)粕定价同步上(shang)移。