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市场对本次冲突反应比较激烈(lie)的核心原(yuan)因在于，以色(se)列(lie)袭击范围(wei)较广，造成伤亡增强，且以方(fang)也承认对伊朗核设施发(fa)动了袭击。目前具体伤亡和损失还未得证，但市场(chang)情绪已经将地缘溢价推升到了短(duan)期高位。既然以色列(lie)袭击造成了比较超(chao)预期的影响，那么(me)伊(yi)朗后续大概(gai)率(lv)会有(you)所反应，不管行动上是否有能力形成反击回合，但至少在态度上伊朗料给出比(bi)较强烈(lie)的反(fan)击动机。
立足当前，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新的看点。与往年不同，2025年呈现出宏观逻辑交易(yi)大年(nian)的特(te)征，主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带来高度不确定性扰动。特朗普(pu)于4月(yue)9日宣布对等关税暂停90天实施，7月9日即为暂停期限的截(jie)止日期。从最(zui)新情(qing)况来看，特朗普(pu)**除了与英国达成(cheng)贸易协议外，与欧盟、日本、韩国等其(qi)他经济体的谈判过程并不顺利，于7月9日前(qian)达成(cheng)协议的可能性相对有限。当(dang)前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的积极信号(hao)，但关于如何界定(ding)某个国家(jia)是否(fou)属于可延长暂停期限的“善(shan)意谈(tan)判”类(lei)型，或仍存较大不确定性。极端情况(kuang)下，特朗普对等关税于7月9日(ri)全面落(luo)地(di)，或造成(cheng)全球贸易摩擦显著升温，对宏(hong)观经济、风险偏好、资本流动等一系列因子的影响不容忽视。
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“我們(men)正在創(chuàng)建一箇(gè)惠及美國(guó)辳(nóng)民的新係(xì)統(tǒng)(tong)，”美國環(huán)保署署長(zhǎng)Lee Zeldin在(zai)一份(fen)新聞(wén)槀(gǎo)中錶(biǎo)示(shi)：“我們再也無(wú)灋(fǎ)接受美國(guo)人爲(wèi)外國競(jìng)爭對(duì)手付費(fèi)的現(xiàn)有體(tǐ)係了。”摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli在周五发布的会议前瞻报告中淡化了美联储在会后声明中提及当前事态的可能性。
