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立足当前,海外(wai)宏观环境(jing)的不确定性或为7月行情增添新的看点。与往(wang)年不同,2025年呈现出(chu)宏观逻辑交易大年的特征,主要原因(yin)在于特朗普**关税政(zheng)策对全球贸易形势带来高度不(bu)确(que)定性扰动(dong)。特(te)朗普于4月9日(ri)宣布对等关税暂停90天实施,7月9日(ri)即为暂停期限(xian)的截(jie)止日期。从最新情况(kuang)来看,特(te)朗普**除了与英国达成贸易协议外,与欧盟、日本、韩国等其他经(jing)济(ji)体的谈判(pan)过程并不顺(shun)利,于(yu)7月(yue)9日(ri)前达成协议的可能性相对有限。当前特朗普**已开始释放进一(yi)步延长关税暂停期限的积(ji)极信号,但关于如何界定某个国家是否属于可延长暂停(ting)期限的“善意谈判”类型,或仍(reng)存(cun)较大不确定性。极端情况下,特朗普对等关税于7月9日全面落地,或造成全球贸易摩(mo)擦显著(zhu)升温,对宏观经(jing)济、风险(xian)偏好、资本流动等一系列因子的影响不容忽(hu)视。