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从市场复(fu)盘看，熊市结束、牛市未立的震荡区间向上突破(po)条件与牛市确立条件相近(jin)。预计2025Q2-Q3A股大概率处于(yu)震荡区间，需(xu)待天时地利(li)人和启动大(da)级别行情。新消费核(he)心标的仍处景气趋势，高估值可维持，医药、贵金属与之逻辑类似(shi)，不过要警惕消费扩散带来的短期调整。A股中期重回结构牛依赖科技产业趋势突破，短期科技超跌反弹，中期仍(reng)在休整。6月因公募基金业绩比较基准调整，或引发新一(yi)轮博弈。
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立足当前，海外宏观(guan)环境的不确(que)定性或为7月行情(qing)增添(tian)新的看点(dian)。与往年不同，2025年呈现出(chu)宏观逻辑(ji)交易大年(nian)的特征，主要原(yuan)因(yin)在于特朗普**关税政策对全(quan)球贸易形(xing)势带来高度不确定性扰动。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天(tian)实施，7月9日即为暂停期限的截止日(ri)期。从最新情况来看，特(te)朗普**除了与英国达成贸易(yi)协议外(wai)，与欧盟、日本、韩国等其他经济体的谈判过程并不(bu)顺利，于7月9日前达成(cheng)协议的可(ke)能(neng)性相对有限(xian)。当前特朗普**已开始释放进一步(bu)延长关税暂停期(qi)限的积极信号，但关于如何(he)界定(ding)某(mou)个国家是(shi)否属于可延长暂停期限的“善意(yi)谈判”类型(xing)，或仍存(cun)较大不确定性。极(ji)端情况下，特朗普对等关税于7月9日全(quan)面落地，或造成全球贸易摩擦显著升温，对宏观经济、风险(xian)偏好、资本(ben)流(liu)动(dong)等一系列因子的影(ying)响不容忽视。
1、债市短期或维持震荡状态：5月29日至6月12日，债市走出自4月7日以来波幅相对较高的一轮上涨行情🍓，期间30年国债期货录得2块的最大涨幅💞👢🩳。我们认为💞👝，短期债市进一步上涨的动力或相对有限，呈现震荡行情的概率偏高👜🩲🍄🥦。
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中新(xin)社(she)广州(zhou)6月13日电 (记者 王坚(jian))广(guang)东13日受今(jin)年(nian)1号台风“蝴(hu)蝶”外围云系影(ying)响，粤(yue)西、珠江三角洲、梅(mei)州等地(di)出现中到大(da)雨、局部(bu)暴雨，截至当(dang)日13时，全省累计转(zhuan)移人员12380人。
