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对中东地区爆发更(geng)广泛战争的担忧使西德克萨斯(si)中质原油（WTI）期货价格上涨 7%，达到 1 月(yue)底以来的最高水平。布伦特原油价格也大幅上涨。
赵福全认为，AI正在快速的改变，并将最终重塑(su)我们的社会。他解释到(dao)，这两(liang)句话(hua)是(shi)完全(quan)不同。“正在改变”，可(ke)能是一个量变的(de)过程，但是(shi)“最终重(zhong)塑”是质(zhi)变，而它带(dai)来的变(bian)化是(shi)颠覆性的(de)。
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从市场复盘看，熊市结束😠、牛市未立的震荡区间向上突破条件与牛市确立条件相近。预计2025Q2-Q3A股大概率处于震荡区间，需待天时地利人和启动大级别行情🍍。新消费核心标的仍处景气趋势，高估值可维持，医药💞、贵金属与之逻辑类似🎒👙🧅💕，不过要警惕消费扩散带来的短期调整🧅🤍💯💓。A股中期重回结构牛依赖科技产业趋势突破，短期科技超跌反弹，中期仍在休整🥒。6月因公募基金业绩比较基准调整，或引发新一轮博弈🍌🍉👠🥾。
立足当(dang)前(qian)，海外宏观环(huan)境的不确定性或为7月行情增添新的看点(dian)。与往年不同，2025年呈现出宏观逻辑(ji)交易(yi)大年的特征(zheng)，主要原因在(zai)于特朗普**关税政策对(dui)全球(qiu)贸易形势带来(lai)高度不确定(ding)性扰动。特朗普(pu)于4月9日宣布对等关税暂(zan)停90天实施，7月9日即为暂停期限的截(jie)止日期。从最新情况来看，特朗普(pu)**除了与英(ying)国达成贸易协议外，与欧盟、日本、韩国等其他经济(ji)体的谈判过(guo)程并不顺利，于7月9日前达成协议的可能性相对有限。当前特朗普**已开始(shi)释放进一步延长关税暂停期限的积极信号，但关(guan)于如何界定某个国家是否属于可延(yan)长(zhang)暂停期限的“善意(yi)谈判”类型，或仍(reng)存较大不(bu)确定性。极端情(qing)况下，特朗普对等关税于7月9日全面落地(di)，或造成全球贸易摩擦显著(zhu)升(sheng)温，对宏观经济、风险偏好(hao)、资本流(liu)动等一系列因子的影响不容忽视。
