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综上🍆🥔👡💞,我们认为7月或是宏观交易逻辑更新与重构的重要时点🥒🧄🩰🍌。映射至债券市场🩳🥒🩲,当宏观经济🥾🥑🥻、宏观政策、资金、关税等诸多问题逐步明朗后,或有望形成新的交易主线,驱动债市打破4月以来的震荡行情。
笃慧表示,前期上游(如铁矿石、焦煤)采掘业长时间资本回报过高后带来大量资本开支增加🧄🍋,焦煤供应增加后价格下跌,进入下行周期🥕👘💌。近年来冶炼行业产能增长放缓😠👜💯,而进入今年产能利用率开始逐步修复👢🥭,利润也出现逐步改善的迹象,叠加政策助力,行业盈利回归的进程将加速👚🍊💯。
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