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笃慧表示，在金属的商品属性方面，关注产出(chu)缺口。以往研究产出缺(que)口的主导因素，更多是研究需求端的变化，但是进入工业(ye)化成熟(shu)期后，从投资驱(qu)动经济转(zhuan)向消费驱动经济，相较投资消费短期波动率低(di)，商品需求端比较稳态，此时(shi)大宗商品的商品属性产出缺口更(geng)多来自供给。
华(hua)夏基金相关负(fu)责人向记(ji)者补充说，创新(xin)药资产年内上涨的直接原因在(zai)于密集(ji)的利好事件催化，例(li)如药企密集的(de)“出海”大订单，以及全球医药领(ling)域基本面(mian)支撑等。年内多只创新(xin)药基金成交活跃度提升，尤其是港股医药板块的日成交额(e)显著放量，这预示着创新药板块将迎来估值与业绩的重塑。
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从国内甲醇进口情况(kuang)看，从海关公布的数据来看，2025年1-4月中国甲(jia)醇累计进口(kou)量为286.48万吨，同比(bi)下跌31.49%。今年以来国内外装置的(de)超预期检修使得甲醇市场整体供应(ying)量相对紧(jin)张，一季度进口量仅有207万吨附近(jin)，较去年四季度减少近40%，与(yu)去(qu)年一季度相比(bi)也减少30%以上。从季(ji)节(jie)性上看，二季度甲醇进口量增加仍(reng)是大概率事件，若冲突持续，6-7月到港量再度下降，进而加剧供(gong)应缺口，而非伊朗货源（如沙特、阿曼）短期(qi)难以弥补缺口，中国港口甲醇库存(cun)可能加速去化，带来现(xian)货价格的跳(tiao)涨。由于国内沿海甲醇以外采为(wei)主，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格(ge)上涨将压缩(suo)下游MTO装(zhuang)置(zhi)利润，江苏斯尔(er)邦、宁波富德等企业可能被迫停车检修，需求萎缩或反噬甲(jia)醇价格。而夏季为甲醛等传统下游淡季(ji)，高价甲醇可能抑制采购意愿(yuan)，形成“有(you)价无市”局面。中长期来看，若冲突升级为长期对峙或制裁(cai)加码，伊朗甲醇出口受限可能常态化，虽然国际买家可以转(zhuan)向美洲或东南亚货源，但新增产能周期(qi)较长，供应紧张或延续至2026年(nian)乃至2027年。短期来看，关(guan)注港口库(ku)存变化及伊朗装置动态，若冲突未造成实(shi)质性停产，价格冲高后或回落。
伊朗最高领袖阿亚图拉阿里·哈梅内伊表示(shi)，以色列(lie)将为袭击伊朗“付出极其(qi)沉重的代价”，并说(shuo)他们“应该预料到伊朗(lang)武装部队会做出严厉回应”。
