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另外(wai)，伊朗(lang)甲醇出口主要通过霍(huo)尔木(mu)兹海峡，若冲(chong)突(tu)进(jin)一步升级，航运受阻将影响(xiang)全球35%的甲醇海运贸易，一旦(dan)伊朗将矛头指向石油(you)设施（如设拉子炼化中心），可能升级为全面封锁海峡，而伊朗封锁海峡报复可能导致(zhi)全(quan)球(qiu)供应链断裂风险(xian)，将进一(yi)步阻断(duan)伊朗甲醇(chun)出口通道。甲醇运输受阻将直接冲(chong)击中国、印度等主要(yao)进口国，需(xu)密切关注伊朗报复行动及霍尔木兹海峡通航情况。
立足当(dang)前，海外宏观环境的不确定(ding)性(xing)或为7月行(xing)情增添(tian)新的看点。与往年不同，2025年呈现出宏观逻(luo)辑交(jiao)易大年的(de)特征，主要原因在于特(te)朗普**关税政策(ce)对全(quan)球贸易形势带来高度不确定性(xing)扰动。特朗普于4月9日(ri)宣布(bu)对等关税暂(zan)停90天实施，7月9日即为暂(zan)停期限的截止日期。从最新情况来看(kan)，特朗普**除了与英国达成贸易协议外，与欧盟(meng)、日本、韩国等其他经济(ji)体的(de)谈判过程并不顺利，于7月9日前达(da)成协议的(de)可能性相对有(you)限(xian)。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的(de)积极信号，但关于如何界(jie)定某个国家是否(fou)属于可延长暂(zan)停期限的“善意谈判”类(lei)型，或仍存(cun)较大不确定性(xing)。极端情况下，特朗普对等关税于7月9日全面落地，或造成全球(qiu)贸易(yi)摩擦显著升温，对宏观经济、风险偏好、资本流动等一系列因(yin)子的影响不(bu)容忽视。
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具体从中国向欧盟的出口来看（图3）🥥💖👘🥕，5月环比增长5.97%，优于过去15年平均5.52%增速的表现💘🥔🍍；中国向英国的出口环比增速为7.88%🍏🍅🥒，优于过去15年平均7.22%的增速表现。从韩国向欧盟的出口来看（图4），5月前20日同比增速为-2.87%，与历史同期相比也属于中等偏稳定的的水平🍏。
综上(shang)所述，特朗普4月初(chu)的解放日(ri)对等(deng)关税对其进口的打击效果是立竿见影的，且(qie)其越依赖于海外的行业负(fu)面影响越大。同时(shi)，对等关税对(dui)中美之间的贸易关系进行了精准打击，转出口效应(ying)对整体(ti)的破(po)坏效果产生了一定(ding)的缓(huan)冲。以上结论为市场(chang)对关税对(dui)全(quan)球贸易格局的重塑和经济的(de)破坏的判断提供了充足的证据。
