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“我(wo)们坚信，4月份的剧烈回(hui)调标志着从一年(nian)前开始的更(geng)长期(qi)调整已经结束(shu)，”Wilson在报告中(zhong)写道。“分析师上调的回升，让我们在12个(ge)月的时间维度上仍然看好美股。”
他在另一则凌晨帖文中表示正给伊朗“或(huo)许是第二次(ci)机会”达成核协议：“两个月(yue)前我下达(da)60天最后通牒，他们本该把握！今天已(yi)是第61天。”
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受避险需求推动，黄金(jin)现(xian)货(huo)价格一度上涨(zhang)1.8%，随后略有回落。以色列总(zong)理内塔尼亚(ya)胡表示，军事行动将持续进行，直到“威胁被消除”。伊朗则誓(shi)言对空袭作出“严厉回应(ying)”。
从国内甲醇(chun)进口情况看，从海关公布的数据来看，2025年1-4月中国甲醇累计进(jin)口量为(wei)286.48万吨，同比下跌31.49%。今年以来国内(nei)外装(zhuang)置的超预期检修使得甲醇市场整体供应量相对紧张，一季度进口量(liang)仅有207万吨附(fu)近，较去年四季度(du)减少近(jin)40%，与(yu)去年一季(ji)度相比也减少30%以上。从季节性上看，二季度甲醇进口(kou)量增加仍是大概(gai)率事件，若冲突(tu)持续，6-7月(yue)到港(gang)量再度下降，进而加(jia)剧供应缺口，而(er)非伊朗货(huo)源(yuan)（如沙特、阿曼）短期难以弥补缺(que)口，中国港口甲醇库存可能加速去化，带来现(xian)货价格(ge)的跳涨。由于国内沿海甲醇以外(wai)采为主，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格(ge)上涨将压缩下游MTO装(zhuang)置利润，江苏斯尔邦、宁波富德等企业可能被迫停车检修，需求萎缩或(huo)反噬甲醇价格(ge)。而夏季为甲醛等传统下游淡季，高(gao)价甲醇可能抑制采购意愿，形成“有价无市”局面。中长(zhang)期来看，若冲突升级(ji)为长期对峙(zhi)或制裁加(jia)码(ma)，伊朗甲醇出口受限可能常态化，虽然国(guo)际买家可以转向美洲或东南亚货源，但新增产能(neng)周期较长，供应紧张(zhang)或延续至2026年乃至2027年。短期来看，关注港口(kou)库存变化及伊朗装置(zhi)动态，若冲突(tu)未造成实质性(xing)停产，价格冲高后或(huo)回落(luo)。
