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“顯(xiǎn)(xian)然，最大(da)的疑問(wèn)昰(shì)，這(zhè)會(huì)持續(xù)多久？”東(dōng)京大(da)咊(hé)資本市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)研究負(fù)責(zé)人Chris Scicluna在談(tán)到中東跼(jú)勢(shì)時(shí)錶(biǎo)示，“市場已(yi)經正確(què)地反暎(yìng)了股票下跌、油價(jià)咊黃(huáng)金(jin)上漲(zhǎng)。”
周四伊朗官员宣布将建设一座新的铀浓缩中心，此举加剧了紧张局势。此前国际原子能机构表示，伊朗未履行其国际义务👄🥿💛👗🥔，此举可能使伊朗面临联合国再次实施大规模制裁的局面🍍💛😈🧡。
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周五早盘，国防股股(gu)价攀升。此前以色列对(dui)伊朗发动了一系列空袭，这加剧了中(zhong)东地区的紧张局势，并加深了人们对更广泛地(di)区(qu)冲突(tu)的担(dan)忧(you)。
情景三，伊核协议谈崩(beng)，中东全(quan)面开战。这种情况下实际受影响的供需将不是主要矛盾，市场情绪爆发将首先推动油价向上挑战想象力。因为伊朗威胁过封锁霍尔木兹海峡，对(dui)全球供给有(you)潜在威胁，所以最坏情况(kuang)可(ke)以参考(kao)俄(e)乌开战，国际(ji)油价日线30美元的溢价也完全有可能，上限将取决于地(di)缘政治矛盾升级的周期，此(ci)时不言短期顶(ding)部。但情绪释放后大(da)概率还会出(chu)现回(hui)落和(he)震荡整理。
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随着美豆油需求强度的逐步上行🥕，或将新增约150万吨的需求增量，大致对应着750万吨的美国大豆，而USDA最新预期美豆油在25/26年度的期末库存仅仅69.4万吨🍎🍌💌🩳，这一方面加速了库存预计极限去库的预期，另一方便也将通过美豆压榨增量进而加速改善美豆平衡表，暗示美豆油，美盘油粕比及美豆均有进一步上行的空间，受益于此国内定价的传导路径或为：A-全球植物油系统性上行，而我国棕榈油进口依存度最高，上行定价也最为敏感，涨幅居前💯💔🤍🍈；B-我国进口大豆成本同步于美豆上涨，油粕定价同步上移。
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