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国(guo)内制糖期(qi)结束，供应端的增量主要体现在进口(kou)方面，因此内外糖价联动有所(suo)加强(qiang)。随(sui)着海外(wai)原糖价格的进一步下跌，配额(e)外进口利(li)润窗口已然打开，伴随进口许可证下发提速，进口端的供应压力(li)逐渐增强(qiang)，预计7月左右进口到港(gang)数量(liang)将有所增加。若(ruo)到港节奏平缓则产业挺价意愿偏强，但若到港集中，企业(ye)库存压力集中体(ti)现，则有可(ke)能带来降价促销。因此未来(lai)两个月原糖到港节(jie)奏(zou)是关(guan)键的(de)观察(cha)角度。海外方面，以色列与伊朗关系紧(jin)张，抬升原油价格，进而生物燃料(liao)乙醇性价比有望提高，巴西未来有可能增加乙醇生(sheng)产，食糖供(gong)应压力或有所减弱，国际(ji)食糖价格跌势或有所放缓。同时，因我国食糖受(shou)进口配额等政策托底，对糖价也无(wu)需过分担忧。

週(zhou)五最新消息，以色(se)列對(duì)伊朗髮(fà)動(dòng)(dong)打擊(jī)，在此(ci)之前美國(guó)已經(jīng)提前晻(àn)示與(yǔ)伊朗的談(tán)判展朢(wàng)不算樂(lè)觀(guān)，竝(bìng)從(cóng)中東(dōng)的大使館(guǎn)撤僑(qiáo)，一係(xì)列信號(hào)令市場(chǎng)對地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂(yōu)開(kāi)始陞(shēng)溫(wēn)(wen)。在(zai)以色(se)列證實(shí)襲(xí)擊伊朗覈(hé)設(shè)施后(hou)，市場情緒(xù)被點(diǎn)燃，油價(jià)開始快速突(tu)破走高。

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行情节奏方面，外资今年两次率先在新消费板块的行情左侧开始加仓🍎💋，并选择在快速上涨时期兑现浮盈，而南下资金则主要是右侧做趋势投资。2月20日-3月7日💞，新消费板块上涨20.3%，期间国际中介净流入36.1亿港元💗💛💯，而港股通小幅减仓💝，3月8日-4月2日🥬，随着新消费加速上涨，南下资金持续加仓78.1亿元，而外资开始获利了结🩳；4月25日-5月16日👠🥻，尽管行情较为平淡，但外资大幅加仓超80亿港元，同期港股通小幅净流出🤬🥾🤬，5月17日-6月9日🍉👙，新消费板块再度上涨24.6%，期间南下资金加速流入26.6亿港元👘，国际中介则转为减仓。

中信期货研究所宏观与国际研究部资深研究员朱善颖在接受证券时报记者采访时表示，进入6月后，黄金调整幅(fu)度逐渐收窄，盘面开始酝酿新一(yi)轮涨势，可以从三个方面观察近期黄金的驱动影响：第一(yi)是贸易方面，中(zhong)美在伦敦(dun)进行谈判，双方原则(ze)上就(jiu)落实两国元首6月5日通话共识以及(ji)日内瓦会谈共识达成(cheng)了(le)框架，给市场风(feng)险偏好带来小幅回升，但对金价的利空冲击较小(xiao)。第二是美(mei)国基(ji)本面，本周公布的美国(guo)通胀数据继(ji)续低于预期，周度初次申请失业(ye)金人数维持高位，叠(die)加上周PMI数据的全面走弱和非农就业的数据的“外强中干(gan)”，市场对美联储9月降息的(de)预期概(gai)率提升，流动性宽松预期对金价形成支撑。第三是以色列和伊朗的(de)冲(chong)突爆发，避险(xian)情(qing)绪成为短期金价最有力的催化剂，带动黄金大幅拉涨。

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因此，从需求端来看(kan)，在旺季逐步来临的背景下，5月的数(shu)据将为接下来的货量变(bian)化提供(gong)一定的信心，偏弱的概率小(xiao)于稳定的概率。并(bing)且，尽管欧洲整体经济动能仍偏弱，但随(sui)着美元的走弱和欧元(yuan)的走(zou)强（图5），欧洲的进口(kou)需求仍有支撑。由此(ci)来看，欧线的运费(fei)的(de)主导因素仍然是(shi)中美宏观(guan)层面(mian)的变化、美线运费的走势以及二者(zhe)影(ying)响之下的欧线运力调配情(qing)况。