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立足当前，海外宏观环境的不确定性或为7月行(xing)情增添新的看点(dian)。与往年(nian)不同，2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特(te)征，主(zhu)要(yao)原(yuan)因在于(yu)特朗普**关税政策对全球贸易形势带来高度不确定性扰动。特朗普于(yu)4月9日宣布对等关税暂停90天实施，7月(yue)9日即(ji)为暂停期限的截止日期。从最新情况来看，特朗普**除了与英(ying)国达成贸易协议外，与欧盟、日本、韩(han)国等其他(ta)经济体的谈(tan)判过(guo)程并不顺利，于7月9日前达成协议的可能性相对有限。当前(qian)特朗(lang)普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的(de)积极信号，但关于如何界定某个国家是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型，或仍存较大不确定(ding)性。极端情况下，特(te)朗普(pu)对等关税于7月(yue)9日全面落地，或造成(cheng)全球贸易摩擦显著升温，对(dui)宏(hong)观经济、风险(xian)偏(pian)好、资本流动(dong)等一(yi)系列因子的影响(xiang)不容忽视。
究其原因，7月或是观测债市行情主要驱动因子是否发生变化的良好窗口期。基本面、政策面、资金面是(shi)影响债市行情的主要驱动因子(zi)，这些因子在7月的可观测性或均有所增加。首先，7月中旬统(tong)计局会公布上半(ban)年GDP等一系列经(jing)济数据，经(jing)济基本面既是决定国债收益率(lv)的内在锚点(dian)，也是(shi)影(ying)响宏观政策的主要因素；而后，7月下旬政(zheng)治局会议通常会(hui)以经济形势(shi)为主要(yao)议(yi)题，可据此(ci)对下(xia)半年(nian)宏(hong)观政策导向进行前瞻把握(wo)；最后，基于对宏观(guan)经济(ji)和政策(ce)导(dao)向的最新(xin)观测，叠加对央行货币政策操作的持续(xu)跟踪，投(tou)资者或能对后续资金(jin)状况形成更为清晰的认知。在此(ci)基础上，投资者或可更新(xin)债市行情判断，并在(zai)交易(yi)过(guo)程中驱动(dong)新一轮债市行情启动。
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據(jù)新華(huá)社，噹(dāng)地時(shí)(shi)間(jiān)6月13日3時20分許(xǔ)，首都(dou)悳(dé)黑蘭(lán)市(shi)區(qū)傳(chuán)(chuan)齣(chū)巨大爆炸聲(shēng)。此后，以空軍(jūn)(jun)對(duì)伊朗境內(nèi)數(shù)(shu)十箇(gè)與(yǔ)覈(hé)計(jì)劃(huà)(hua)咊(hé)其他軍事設(shè)施相關(guān)的(de)目標(biāo)髮(fà)動(dòng)空襲(xí)，竝(bìng)且將(jiāng)(jiang)此次行動命名(ming)爲(wèi)“獅(shī)子的力量”。據央視(shì)(shi)新(xin)聞(wén)報(bào)道，噹天以色列在(zai)伊朗悳黑蘭髮動的襲(xi)擊(jī)已造成329人受傷(shāng)，78人死亾(wáng)(wang)。阿尔法・罗密欧自身也面临挑战，下一代 Stelvio 和 Giulia 的发布进度慢于预期🍎🍏🥒💋。两款车最初计划仅推出纯电动版本，但最新的决定是也将提供燃油版，带来更多工程开发任务💘🧅🧅。正如许多车企一样，阿尔法也已放弃“纯电唯一”战略🧡😡🤬。
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美国总统唐纳德-特朗普称伊朗因未能在其设定的60天期限内达成核协议而付出代价。“他们本该接受协议🥻！”特朗普在其社交平台Truth Social发文称👝💌，“今天已是第61天。我告知过他们该怎么做👝🥝，但他们未能做到🎒。现在或许获得第二次机会！”
