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立足(zu)当前，海外(wai)宏观环境的(de)不(bu)确定性或为7月行情增(zeng)添新的(de)看点。与往年不同，2025年呈现出宏观逻辑交易大年的(de)特征，主要原因在于特(te)朗普**关税(shui)政策对全球贸易形势带来高度不确定性(xing)扰动。特朗普于(yu)4月9日宣布对等关税暂停90天实施，7月9日即为暂停期限的截止日期。从最新情况来看，特(te)朗普**除(chu)了与英国达(da)成(cheng)贸易协议外，与欧盟、日本、韩(han)国等其他经济(ji)体的谈判过程并不顺利，于7月9日前达成(cheng)协议的可能性相对有限(xian)。当前特朗普**已开始释放进一步(bu)延长关税暂停期限的积极信号，但关于如何界定某个国家是(shi)否属于可延长暂停期(qi)限的“善意(yi)谈判”类型，或仍存较(jiao)大不确定性。极端(duan)情况下，特(te)朗普对(dui)等关税于7月9日全面落地(di)，或造成全球贸易摩擦显著升(sheng)温，对宏观经济、风险偏(pian)好、资本流(liu)动等一系列因子的(de)影响不容忽视。

英偉(wěi)達(dá)6月12日錶(biǎo)示(shi)，仍在評(píng)(ping)估“有限的中國(guó)市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)”，在確(què)定新産(chǎn)品設(shè)計(jì)(ji)竝(bìng)穫(huò)美**批準前，已被排除(chu)在中國500億(yì)美(mei)元的數(shù)據(jù)中心市場之外。

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电商平台纷纷加(jia)入“电(dian)商西进”队伍。2023年，淘宝新推出集运服(fu)务，商家(jia)只需要将(jiang)商品发货至集运仓，由平台合(he)作的物流服务商负责二段(duan)运输，送至新疆消费者手中。目前，淘宝(bao)已联(lian)合快递(di)伙伴(ban)先后在(zai)杭州、西安两地设置集运仓，绝大多数商品已可送(song)至集运仓。

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