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立足当前，海外宏观环(huan)境的不确定性或为7月行(xing)情增添新的看点。与往年不同，2025年呈现出(chu)宏观逻辑交易大年的(de)特(te)征，主要原因在于特朗普**关税政策对全(quan)球贸易形势带来高度不确定性扰动。特朗普于4月9日(ri)宣布对等关税暂停90天实施，7月9日即为暂停期限的截止日期。从最新情(qing)况来看，特朗普**除了与英(ying)国达成贸易(yi)协(xie)议外，与欧(ou)盟、日本、韩国等其他经济体的谈(tan)判过程并不顺(shun)利，于7月9日(ri)前达成协议的可能性相对有限。当前特朗普**已开(kai)始释放进一(yi)步延长(zhang)关税(shui)暂停期限的积极信号，但关于如何界定某个国家是否属于(yu)可延长暂停(ting)期限的“善意谈判”类(lei)型，或仍存较大不(bu)确定性。极端情况下，特朗普对等关税于7月9日全面落地，或造成全球贸易摩擦(ca)显著升温，对宏观经济、风险偏好、资本流动(dong)等一系列因子的影响不容忽视。
丹麦盛宝(bao)银行首席(xi)投资策略(lve)师Charu Chanana表示：“地缘政治局势(shi)的恶化(hua)为已(yi)经脆弱(ruo)的市场情绪增(zeng)添(tian)了更多(duo)不确定性。”他还认为，如果(guo)紧张(zhang)局势继续加剧，原油和避险资产将保持上涨趋势。
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“本次买断式逆(ni)回购(gou)操作(zuo)后，6月将实现5000亿元3个月期买断式(shi)逆回购净投放，以及3000亿元6个(ge)月(yue)期买(mai)断式逆回购净(jing)回笼，合计(ji)2000亿元资金净投放。”中信证券首席经济学家明明表示，预计6月(yue)**债发行压力或低于5月，但考虑到既要对冲(chong)**债发行压力，又(you)要兼顾货币工具到期续作，预计6月中期借贷便利（MLF）也可能延续净投放。
