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加挐(ná)大皇傢(jiā)銀(yín)行(xing)（RBC）分析師(shī)在一份報(bào)(bao)告中指齣(chū)(chu)：“儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)(guan) Adobe 上調(diào)了業(yè)績(jī)指引，筦理層(céng)對(duì)需求生成(cheng)也保持樂(lè)觀(guān)，但佀(sì)乎需要更多時(shí)(shi)間(jiān)(jian)來(lái)證明這(zhè)些（AI）計(jì)劃(huà)的成傚(xiào)，竝(bìng)(bing)緩(huǎn)解市(shi)場(chǎng)對生成(cheng)式 AI 領(lǐng)域競(jìng)爭(zheng)的擔(dān)憂(yōu)。”
“伊朗还(hai)掌控着中东最重要的石(shi)油通道霍尔木兹海峡(xia)，该海(hai)峡(xia)承担着全球近40%的石油出口供应，一旦以伊冲突造成该海峡的封闭，势(shi)必会在短时间内大(da)举推高原油价格(ge)。”金联创(chuang)原油分(fen)析(xi)师韩正己告诉界面新闻。
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首先来看中国进口的表现。从图1可知👡💕🍉🍊，5月来自中国的进口为 TEU，环比减少20.8%，同比减少28.5%——23-24年5月的环比增速分别为5.1%和17.6%🥿🩰。从占比份额上来看🍏🍏🍄🩱🍋，今年5月是自2019年中国开启转出口贸易模式之后首次跌破了30%到29.3%。无论是从进口的环比变化还是在总进口中的占比来看，5月中美强脱钩标志性表现十分明显。不过，仍需要看到在这样中美极端恶化的贸易环境下转出口的贡献：中国整体5月的出口并没有如此大的影响，同时美国5月进口的环比9.7%减量之所以没有与来自中国的20.8%同步，是因为其5月来自越南🍏💔、印度和韩国的进口环比分别增长了2.3%💛、5.7%和4.9%。
从市场(chang)复盘看，熊市结束、牛市未立的震荡区间向上突破条件(jian)与牛市确立条件相近。预计2025Q2-Q3A股大概(gai)率处于震荡(dang)区间，需待天时地利人(ren)和启(qi)动大级别行(xing)情。新消(xiao)费核心标的仍处景气趋势，高估值可维持，医药、贵金属与之逻辑类似，不过要警惕消费扩散带来的短(duan)期调整。A股中期重回结构牛依赖科技产业趋势突破，短期科技超跌反弹，中期仍在休(xiu)整。6月因公(gong)募基金业绩比较基准调整，或引发新一轮博弈。
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“我们看到的是典型的避险情绪(xu)，”Wilson资产管理(li)公司的投资组(zu)合经(jing)理Matthew Haupt表示，“我们(men)现在(zai)关注的是(shi)德黑兰的回应速度和规模，这将决定(ding)当前走势的持续时间。通常这些走势在初(chu)期冲击后会逐渐(jian)消(xiao)退(tui)。”
