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自(zi) 2022 年第四季度以来，RTX 的表现一(yi)直超出华(hua)尔街的预期。洛克希德・马丁和(he)诺斯罗普・格鲁曼在这九个(ge)季度中(zhong)分别有七个和六(liu)个季度超(chao)出(chu)了分析师(shi)的预期。
随着美豆油需求强度的逐步(bu)上行，或(huo)将新增约150万吨的(de)需(xu)求(qiu)增量，大致对应着750万(wan)吨的美国大豆，而(er)USDA最新预期美豆油在25/26年度的期末库存仅仅69.4万吨，这一方面加速了库存预计极限去库的预期(qi)，另一方便也将通过美豆压(ya)榨增量进而(er)加速改善美豆平(ping)衡表，暗示美豆油，美(mei)盘油(you)粕比(bi)及美豆均(jun)有进一步上行的空间，受(shou)益于此国内定价(jia)的(de)传(chuan)导路径或为(wei)：A-全球植(zhi)物油系(xi)统性上行，而我国棕榈油进(jin)口依存度最高(gao)，上行定价也最为敏感，涨幅居前(qian)；B-我(wo)国进口大豆(dou)成本同(tong)步于美豆上(shang)涨，油粕定价同(tong)步(bu)上移。
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哥倫(lún)比亞(yà)大學(xué)全(quan)毬(qiú)能源政筴(cè)中(zhong)心高級(jí)研究學者Karen Young錶(biǎo)示：“大多數(shù)分析人士仍然將(jiāng)以色列咊(hé)伊朗之間(jiān)的(de)直接攻擊(jī)視(shì)爲(wèi)短(duan)期價(jià)格風(fēng)(feng)險(xiǎn)。但(dan)這(zhè)完全取決(jué)于伊朗決定如何應(yīng)對(duì)，” 以及最新(xin)衝(chōng)突的持續(xù)時(shí)間。6月11日商务部国际贸易谈判代表兼副部(bu)长李成钢(gang)表示，中美双方双(shuang)方(fang)原则(ze)上(shang)就落实两国元首6月5日通话共识以及日内瓦会谈共识达成了(le)框(kuang)架。市场情绪趋缓，但不可否认的是长(zhang)期紧绷之下市场逐渐对关税谈判脱敏，博弈渐归于现实。国内新棉加工结束叠加进(jin)口棉花配(pei)额收紧，带来原料供应端的阶段性缩量，国内棉花阶段性供需双弱。新疆棉花出(chu)疆提速，进而疆内有(you)可能在新棉开秤前(qian)出现现货(huo)局部偏紧的(de)情况，短期价(jia)格下方空间已不大，也可能以现货(huo)基差(cha)坚挺的形式展现。但(dan)仍要(yao)警惕的是，视线拉远至25/26年度，全球供应仍然宽松，全球产量或继续增加，我国新疆棉(mian)花(hua)种植面积确定增加，截至六月初，新疆新棉播种和长势(shi)都较为良好(hao)，新年度增产成为大概率(lv)事件(jian)，以上远期(qi)压力压制棉价反弹高度。后期继续重点关注滑(hua)准税配额及目标价(jia)格补贴等政策(ce)动向。
