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美东时间周五早间，甲骨文公司股价一度上涨逾5%，最高达到210.68美元👜，创52周新高💘🍑👄。此前该公司公布的第四财季盈利与营收双双超出市场预期👞🥿🥾💖。
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“我们看到的是(shi)典型的避险情绪，”Wilson资(zi)产管理公司的投资组合经理Matthew Haupt表示(shi)，“我们现在关注(zhu)的(de)是德黑兰的回应速度和规(gui)模，这将决定当前走势的持续(xu)时间。通常这些走势在初期冲击后(hou)会逐渐(jian)消退。”
从国内甲醇进(jin)口情况看，从海关公(gong)布的数据来看，2025年1-4月中(zhong)国甲醇累计进口(kou)量为286.48万吨，同(tong)比(bi)下跌31.49%。今年以来国内外装置的超预期检修使得甲醇市场整体供应量相(xiang)对紧张，一季度进口量仅有207万吨附近，较去年四季度减少近40%，与去年一季度相比也减少(shao)30%以上。从季节性(xing)上看，二季度甲醇进口量增加仍(reng)是大概率事件，若冲突持续，6-7月到港量(liang)再度下降(jiang)，进而(er)加剧供应缺口，而非(fei)伊(yi)朗货源（如沙特、阿曼）短期难以弥补缺口，中国港口甲醇库存可能加速去化，带来现货价格的跳涨。由于(yu)国内沿海甲醇(chun)以外采(cai)为主，甲醇占烯(xi)烃成本60%-70%，甲醇价(jia)格(ge)上涨将(jiang)压缩(suo)下游MTO装置利润，江苏斯尔邦、宁(ning)波富德等企(qi)业可能(neng)被迫停车检修，需求萎缩(suo)或反(fan)噬甲醇价格。而夏季为甲醛等传统下游淡季(ji)，高价甲醇可能抑制采购意愿，形成“有价无市”局面。中长期来看(kan)，若冲突升级为长期对峙或制裁加码，伊朗甲醇出口受限可能常态化，虽然国(guo)际买家可(ke)以转向美洲或东南亚货源，但新增产能周期较长，供应紧张或延续至2026年乃(nai)至2027年。短期来(lai)看，关注港口库存变化及伊朗装置动态，若冲突未造(zao)成(cheng)实质性停(ting)产，价格冲高(gao)后或回落。
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