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从国内甲醇进口情况看，从海关公布的数据来看，2025年1-4月中国甲醇累计进口量为286.48万吨👗🍇💌，同比下跌31.49%🥿💖。今年以来国内外装置的超预期检修使得甲醇市场整体供应量相对紧张，一季度进口量仅有207万吨附近，较去年四季度减少近40%🥑🩲🥕，与去年一季度相比也减少30%以上。从季节性上看，二季度甲醇进口量增加仍是大概率事件，若冲突持续，6-7月到港量再度下降🩱，进而加剧供应缺口🤍👚👛，而非伊朗货源（如沙特、阿曼）短期难以弥补缺口👢🥑，中国港口甲醇库存可能加速去化，带来现货价格的跳涨。由于国内沿海甲醇以外采为主🍇，甲醇占烯烃成本60%-70%🥦，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置利润🤬🩱💕，江苏斯尔邦、宁波富德等企业可能被迫停车检修🥭👗👠，需求萎缩或反噬甲醇价格。而夏季为甲醛等传统下游淡季🌽🍍💔，高价甲醇可能抑制采购意愿👞💘，形成“有价无市”局面👚🍄💗💟。中长期来看，若冲突升级为长期对峙或制裁加码，伊朗甲醇出口受限可能常态化🤬🍄，虽然国际买家可以转向美洲或东南亚货源，但新增产能周期较长🌽，供应紧张或延续至2026年乃至2027年。短期来看，关注港口库存变化及伊朗装置动态，若冲突未造成实质性停产🍎🍄，价格冲高后或回落。
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然而，國(guó)債(zhài)收益率持續(xù)高企：繼(jì)去年夏季至9月短暫(zàn)下行后，收(shou)益率囙(yīn)美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期逆轉而迴(huí)陞(shēng)，年初有所緩(huǎn)咊(hé)，但在總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普4月2日宣佈(bù)(bu)“解放日”關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)后再次走高(gao)。10年期國債收益率目前約(yuē)爲(wèi)4.4%，與(yǔ)去年衕(tòng)期基本持平。美联储下一次议息会议定于6月17日至18日召开🍒。市场普遍预计其将维持基准利率不变🧡，并发布关于未来政策动向的最新预测🧡。根据期货市场的数据😈💖，投资者目前预计到2025年底将有约1.9次25个基点的降息，低于周四预测的约2.1次🍍。
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Vital Knowledge分析师Adam Crisafulli在报告中指出：“市场反应方向符合预期——油价飙升而美股受挫🩱🍌，但今晨市场情绪相对平稳，主要是因为伊朗军事实力严重退化——这限制了德黑兰采取激进回应👚👡💖🍊，至少是直接回应的能力，以及石油输出国组织及其盟友（OPEC+）近期增产🥿。”
