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CFRA Research 高级股(gu)票分析师(shi)安吉洛(luo)・齐诺表示:“(我们看到)市场对竞争压(ya)力的担忧(you)加剧,且实现(xian)显著 AI 货币化的时间周期更长(zhang)。”
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第(di)14名Adobe收跌5.32%,成交41.38亿美元。尽管该公司上(shang)调了年度收入预测,但(dan)投(tou)资者(zhe)担心其(qi)在软件(jian)工具中采用人工智能(AI)可能需要更长时(shi)间才能带来回报,这一担忧盖过了利好消(xiao)息。
从国(guo)内甲醇进(jin)口情况看,从海关公布的数据来看,2025年1-4月中国甲(jia)醇累计进口量为(wei)286.48万吨,同比下跌31.49%。今年以来国内外装(zhuang)置的(de)超预(yu)期检修使得(de)甲醇市场(chang)整体供应量相对紧张(zhang),一(yi)季度进口(kou)量仅有207万吨附近,较去年四季度减少近40%,与(yu)去年一季度相比也减少30%以上。从季节性(xing)上看,二季度甲醇进(jin)口量增加(jia)仍是大概率事件,若冲突持续,6-7月(yue)到(dao)港量再度下降(jiang),进而加剧供应缺(que)口,而非伊朗货源(如(ru)沙特、阿曼)短期难以弥(mi)补缺(que)口,中国港口(kou)甲醇库存可能加(jia)速去化,带来现货(huo)价格的跳涨。由于国内沿海甲(jia)醇以外采为主,甲醇占烯烃(ting)成本60%-70%,甲醇价格上(shang)涨将压缩下游MTO装置利润,江苏斯尔(er)邦、宁波富德等企业可能被迫停车检修,需求萎缩(suo)或反噬甲醇价格。而夏季为甲醛等传统下游淡季,高价甲醇可能抑制采购意愿,形成“有(you)价无市”局面。中长期来(lai)看,若冲突升级为长期对峙或制裁加码,伊朗(lang)甲醇出口受限可能常态化,虽然国际买家可以转向美洲或东南亚(ya)货源,但新增产能周期较长,供应紧张或延续至(zhi)2026年乃至2027年。短期来看,关注(zhu)港口库存变化及(ji)伊朗装置动态,若(ruo)冲突未造成实(shi)质性(xing)停产,价(jia)格冲(chong)高后或(huo)回落。
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