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立(li)足当前(qian)，海外宏观环境的不确定性或为(wei)7月行情增添新的看点。与往年不同，2025年呈(cheng)现出宏观逻辑交(jiao)易(yi)大年的特征(zheng)，主要原因在(zai)于(yu)特朗普**关(guan)税政(zheng)策对全球贸易形势带来高度不确定性扰动。特朗普于(yu)4月9日宣布对等(deng)关(guan)税暂停90天实施(shi)，7月9日即为暂停期限的截止日期。从最新情况来(lai)看(kan)，特朗普**除了与英国达成贸易(yi)协议外，与欧盟、日本、韩国等其他经济体(ti)的(de)谈判过程并不顺利，于7月9日前达成协议的可能性相对有限。当(dang)前(qian)特朗(lang)普**已开始释放进一步延(yan)长关税暂停期限(xian)的(de)积极信号，但关于如何界定某个国家是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类(lei)型(xing)，或仍存(cun)较大不确定性。极端情况下，特朗普对等关税于7月9日全面(mian)落(luo)地，或造成全球贸易摩擦显著升温，对宏(hong)观经济、风险(xian)偏好、资本流动等一系列因子(zi)的(de)影响不容忽(hu)视。
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