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行(xing)情节奏方(fang)面，外(wai)资(zi)今年两(liang)次率先在新(xin)消费板块(kuai)的行(xing)情左侧开始加仓，并选择在快速(su)上涨时期兑现浮盈，而南下资(zi)金则(ze)主要是右侧做趋势投资。2月20日-3月7日，新消费(fei)板块上涨20.3%，期(qi)间国际中介净流入36.1亿港元，而港股通小幅减(jian)仓，3月8日-4月2日，随着新消费加速上涨，南下资金持(chi)续加仓78.1亿元，而外资开(kai)始获利了(le)结；4月25日-5月16日，尽管行情较为平淡，但外资大幅加仓超80亿港元，同期港股通小幅净流出，5月17日-6月9日(ri)，新消费(fei)板块再度上涨24.6%，期间(jian)南下资金加速流入26.6亿港元，国际中介则转(zhuan)为减仓。
摩根士丹利10日(ri)发布研报，认(ren)为苹果此次更新缺乏重(zhong)大AI突破，表(biao)明苹果在AI领域的进展可能比预期(qi)更慢。大摩认为(wei)，尽管苹果推出了“Apple Intelligence”功能，但AI功能升级有(you)限，更个性化的Siri仍(reng)需等待，且目前只有20%的iPhone支持(chi)新AI功能。苹果凭借(jie)其强大(da)的生(sheng)态系统、用户基础和隐私标准，在AI时代仍有获胜的关键要(yao)素，但短期内投资者情绪(xu)可能不会有重大转变(bian)。
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“短期內(nèi)，投資者可能會(huì)以此作爲(wèi)一箇(gè)借口或催化劑(jì)，在風(fēng)險(xiǎn)(xian)資産(chǎn)強(qiáng)勁(jìn)反彈(dàn)后進(jìn)行一些穫(huò)利了結(jié)，”Amundi SA首蓆(xí)投資官Vincent Mortier錶(biǎo)示，“歷(lì)(li)史上(shang)避險資産的價(jià)格反應(yīng)非常小。我們(men)認(rèn)爲昨晚的(de)事件將(jiāng)保持跼(jú)部化，不會縯(yǎn)變(biàn)成(cheng)全毬(qiú)性衝(chōng)突。”2020年2月，ST赛为和东莞(guan)银行签署(shu)并购借款合(he)同，由东莞银行(xing)提供贷(dai)款1.98亿元，贷款期限自2020年3月(yue)至2027年3月，双方约定(ding)按月(yue)付息，每半年归还本金。截至目前，公司已偿还本(ben)息1.06亿元。近日，公司收到(dao)东莞银行出(chu)具的逾期催收通知书，告知公(gong)司上述贷款逾期本金2000万(wan)元，利息237.77万元。因公司应收账款回收缓慢，近期流动资金较为紧张，暂无能(neng)力(li)偿付，该部分贷款发生逾期。
迷失之路
凯投(tou)宏观分析师Paul Dales在一(yi)份报告中表示，英国GDP下滑的消息也预示着英国央(yang)行可能在8月(yue)份降息。他说(shuo)，4月份GDP下降0.3%，支持了(le)第一季度0.7%的增幅不(bu)可持续的观点。但第二季度的(de)数据可能会夸大经济疲软的程度，从(cong)而缓解(jie)对经济衰退的担忧。不过，Dales称，由于新关(guan)税导致海外需求疲软，以及国内企业为弥补4月份增(zeng)税带来的成本上(shang)升而削(xue)减开支，该国经济将受到拖累。他补充说，这些(xie)因(yin)素尚不足以促(cu)使英国央行在下周(zhou)降息(xi)。
