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从(cong)国内甲醇进口情况看，从(cong)海关公布的数据来看，2025年1-4月中国(guo)甲醇累计进口(kou)量为286.48万(wan)吨，同比下跌31.49%。今年以来国内(nei)外装置的超预期(qi)检修使(shi)得甲醇(chun)市场整体供(gong)应量相对紧张，一季度进口量(liang)仅有207万吨附(fu)近，较去年四季度减少近(jin)40%，与去年一季度相(xiang)比也减少30%以上(shang)。从季节性上(shang)看(kan)，二季度甲醇进(jin)口量(liang)增(zeng)加仍是大概率事(shi)件，若冲突持续，6-7月到港量再度下降，进而加剧供应缺口，而非伊朗货源（如沙特、阿曼）短期(qi)难以弥补缺口，中国港口甲醇库存可能加速去(qu)化，带来现货价(jia)格的跳涨(zhang)。由于国内沿海(hai)甲醇以外(wai)采为主，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价(jia)格上涨将压缩下(xia)游(you)MTO装置利(li)润，江(jiang)苏斯尔邦、宁波富德等企业(ye)可能被迫停车检修，需求萎(wei)缩或反噬甲醇价格。而夏季为甲醛等传(chuan)统下游(you)淡季，高价甲醇(chun)可能抑制采购意愿，形成“有价无市”局面。中长(zhang)期来看，若冲突升级为长期对(dui)峙或制裁加码，伊朗甲醇出口受限(xian)可能(neng)常态化，虽然国际买家可以转向美洲或东南亚货源，但新增(zeng)产能周(zhou)期较长(zhang)，供应紧张或延续至(zhi)2026年乃至2027年。短期来看(kan)，关注港口库存变化(hua)及伊朗装置动态，若冲突未(wei)造成实质性(xing)停产(chan)，价(jia)格冲高后或(huo)回落。
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“显然，最大的疑问(wen)是，这(zhe)会持续多久？”东京大和资本市场(chang)的(de)经济研究负责人Chris Scicluna在谈到中东局(ju)势时表示(shi)，“市场已经正确(que)地反映了(le)股票(piao)下跌、油价和黄金上涨。”
从市场复盘看，熊市结束🎒🩱🥑、牛市未立的震荡区间向上突破条件与牛市确立条件相近。预计2025Q2-Q3A股大概率处于震荡区间，需待天时地利人和启动大级别行情。新消费核心标的仍处景气趋势，高估值可维持，医药👚、贵金属与之逻辑类似，不过要警惕消费扩散带来的短期调整👄。A股中期重回结构牛依赖科技产业趋势突破，短期科技超跌反弹，中期仍在休整🍌🥔。6月因公募基金业绩比较基准调整，或引发新一轮博弈。
