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立足当前,海外宏观环境的(de)不确定性或(huo)为7月行情增添新的看点(dian)。与(yu)往年不同,2025年呈现出(chu)宏观逻辑交易(yi)大年的特征,主要原(yuan)因在于特朗普**关税政(zheng)策对全球贸易(yi)形势(shi)带来高度不确定性扰动。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停(ting)90天(tian)实(shi)施,7月9日即为暂停期限的截止日期(qi)。从最新情况来(lai)看,特朗(lang)普**除了与英国达成贸易协议(yi)外,与欧盟、日本、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利,于(yu)7月9日前达成协议的可(ke)能性相对(dui)有限。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停(ting)期限的积极信号,但关(guan)于如何界定某个国家是否属于可延长暂停期限的“善意(yi)谈判”类型,或仍存(cun)较大不确定性。极端情况下,特朗普对等关税于(yu)7月9日全面落地(di),或(huo)造成全球贸(mao)易摩(mo)擦显著升温,对(dui)宏观经济、风险偏好、资本流动等一(yi)系列因子的影响不容忽(hu)视。
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