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立足当前，海外(wai)宏观环境的不确(que)定性或为(wei)7月行情增添新的看点。与(yu)往年不同(tong)，2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征，主要原因在于特朗普(pu)**关税(shui)政策(ce)对全球贸易形势带来高度不确定性扰动。特朗普于(yu)4月9日宣布对等关税暂停90天实施，7月9日即(ji)为(wei)暂停期限的截止(zhi)日期。从最新情况来看，特朗普**除了(le)与英国达成贸易协(xie)议外，与欧盟、日本、韩国等其他经济体(ti)的谈判过程并不顺利，于7月9日前达成协议的可能性相对有限。当前特朗普**已开始释放进一步延(yan)长关税暂停期(qi)限的积极信号，但关于如何(he)界定某个国家是否(fou)属(shu)于(yu)可(ke)延长暂停期限的“善意(yi)谈(tan)判”类型，或仍(reng)存较(jiao)大不确定性。极端情况(kuang)下，特(te)朗普(pu)对等关税于7月9日全面落地，或造成全球贸易摩擦显著升温，对宏观经济、风(feng)险偏(pian)好、资(zi)本流动等一系列(lie)因子(zi)的影响不容忽视。
袭击发(fa)生后(hou)油(you)价周五飙升至(zhi)数月以来的高点，投资者计(ji)入了全球市场受(shou)到重大干扰的风险。RSM US LLP首席经济学家Joseph Brusuelas表示，这可能会加剧因美国总统唐纳德·特朗普对美国贸易伙伴征收关税而已经积聚(ju)的通胀压力，使(shi)美联(lian)储在短(duan)期不会采取任何重(zhong)大动作。
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