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从国(guo)内甲醇进口情况看(kan)，从海关公布的数据来看，2025年1-4月中国(guo)甲醇累计进口量为286.48万(wan)吨，同比(bi)下跌31.49%。今年以来国内外装(zhuang)置的超预(yu)期检修使得(de)甲醇(chun)市场整体(ti)供应量相对紧张，一季度进口量(liang)仅有207万吨(dun)附(fu)近(jin)，较去年四季(ji)度减少近40%，与去年一季度(du)相比也减少30%以上。从季节性上看，二季(ji)度甲醇进口量增加仍是大概(gai)率事件，若冲突持续，6-7月到港量再度下降，进而加剧供(gong)应缺口，而非(fei)伊朗货源（如沙(sha)特(te)、阿曼）短(duan)期难以弥补缺口，中国港口甲醇库存可(ke)能加速(su)去化，带来现(xian)货价格的跳涨。由于国内沿(yan)海甲醇以外采为主，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置(zhi)利润，江苏斯尔邦、宁波富德等企业可能被迫停车检修(xiu)，需求萎缩或反噬甲醇价格。而夏季为甲醛等传统下(xia)游淡季，高价(jia)甲醇可能抑(yi)制采(cai)购(gou)意愿，形(xing)成“有价无市”局面(mian)。中长期来看，若冲突升(sheng)级为长期对峙或制裁(cai)加码，伊朗甲醇出口受限可能常态(tai)化，虽然国际买家可以转向美洲或东(dong)南亚货源，但新(xin)增产能周期较长(zhang)，供应紧张或延续至2026年乃至2027年。短期来看，关注港口库存变化及伊朗(lang)装置动态，若(ruo)冲突未造(zao)成实质性停(ting)产，价格(ge)冲高后或回落。
依然(ran)是被外部消(xiao)息影响的一周(zhou)，从前半周的持续(xu)被中美谈判扰动，到周五以色列突袭伊朗的(de)“黑天鹅”事件发生，A股还是展示出与之前相同的“韧性”。依靠权重小碎步爬坡，连续两(liang)日(ri)坚守(shou)3400点毫无意义，没有宏观经济(ji)面(mian)的支撑或者外部关系的明确缓和，资金在3400点上方(fang)去(qu)接力(li)做多的意愿就很低，加(jia)上高标在(zai)本周后半段的退潮，久攻不下自然只能四散溃逃，没有(you)成交量的市场就是一盘散(san)沙，风一吹就散了。短期外围冲突使(shi)资金面的避险情绪更加浓厚，周五是一个集中退潮的时间，后续要关注(zhu)外围事态是(shi)否会再度升级，现在场内对于(yu)题材的消息面利好反(fan)应(ying)仍然很平淡，预期无量在3400点(dian)以上持续磨人，不如借场外(wai)利空顺势短期调整，再次给场外资金入(ru)场机会，沪指大(da)概率再次进入3330-3400点的区间震荡，关注6月17日的美联储议息会议以及(ji)6月18日的陆家嘴金融论坛。
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