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立足当前,海外宏观(guan)环(huan)境的不确定性或为7月行(xing)情增添(tian)新的看点。与往年不同,2025年(nian)呈现出宏观逻辑交易(yi)大(da)年的(de)特(te)征,主要原因在于特朗普(pu)**关税政(zheng)策对全球(qiu)贸易形势带来高度(du)不确定(ding)性扰动。特朗普于4月(yue)9日宣布对等关税暂停90天实施,7月9日即为暂停期(qi)限的截止日期。从最新情况来看,特朗普(pu)**除了与英国达成贸易协议外,与欧盟、日本、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利,于7月9日前达(da)成协议的可能性相(xiang)对有限(xian)。当前(qian)特朗普**已开始(shi)释放进(jin)一步延长(zhang)关税(shui)暂停期限的(de)积(ji)极信号,但关于(yu)如何界定某个国家是否属(shu)于可延(yan)长暂停期限的“善意谈判”类型(xing),或仍存较(jiao)大(da)不确定性。极端情况下,特朗普对等关税于7月9日全面(mian)落地(di),或造成全球(qiu)贸易摩擦显(xian)著升温,对宏观(guan)经(jing)济、风险偏(pian)好、资本流动等一系列因子的影响不容忽视。