老李头的春天第二季
“关税上调前的库存积(ji)累可能是导致传导延迟的(de)原因之一，而美国贸易政策(ce)的(de)巨大不确定性可能影响了企业希望调整(zheng)价格的速度，”惠誉首席经济学家Brian Coulton在报告中称。“但未来几个月核心商品通胀上升的可能性(xing)仍然(ran)很大(da)。”
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立足当前，海外宏观环(huan)境的不确定性或(huo)为7月行情增添新的看点。与往年不同(tong)，2025年呈现出宏观(guan)逻辑(ji)交易大年(nian)的特征，主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带来高度不确定性(xing)扰动。特(te)朗普于4月9日宣布(bu)对等(deng)关税暂停90天实施，7月9日即为暂停期(qi)限的截止日期(qi)。从最新情况来看，特朗普**除了(le)与(yu)英国(guo)达成贸易协议(yi)外，与欧盟、日(ri)本、韩国等其他经济体(ti)的谈判过程(cheng)并(bing)不顺利(li)，于7月9日前达(da)成协议的可能性相对有限。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的积极信号(hao)，但关于如何界定某个(ge)国家(jia)是否属于可(ke)延长暂停期限的“善意谈判”类型，或(huo)仍存较大不确定性。极端情况下，特朗(lang)普对等关税于7月9日全面落地，或造成全球贸易摩擦显著升温，对宏观(guan)经济、风险偏好、资本流动等一系(xi)列因子的影响不容(rong)忽视。
“我们看到的是典型的避险情绪，”Wilson资(zi)产管(guan)理公司的(de)投资组合经理Matthew Haupt表示(shi)，“我们现在关注的是德黑(hei)兰的回应速度和规模，这将决定当前走势(shi)的持续时间。通常这些走势在初期冲击后会逐渐消退。”
