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聚焦国内🍑💟👜，中美伦敦会议日前落下帷幕，我们认为本次会议对管控贸易分歧起到一定积极作用，但距离达成真正意义上的贸易协定仍任重道远🩳👝🥥。按照时间推算，5月12日中美日内瓦声明宣布关税暂停90天实施，6月9日至10日中美于伦敦举行经贸磋商机制下的首次会议，我们认为7月中美双方存在再次进行会谈的可能性🍒🍍，届时基于特朗普关税是否延期、国内上半年宏观经济运行状况如何等最新情况，双方谈判或有望更进一步。
出口管制使英伟达一季度销售额损失25亿美元，预计二季度损失80亿美元🥬👅。有分析师称🥒🍈🥻，若下个季度后无法恢复在华销售🧡💟，2026年预期可能下调🩱。
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从国内甲醇(chun)进口情况看，从海关公布的数(shu)据来看，2025年1-4月中(zhong)国甲醇累计进口量为286.48万(wan)吨，同比下跌31.49%。今年以(yi)来国内外装置(zhi)的超预期检修使得甲(jia)醇市场整体供应量相对紧张，一季(ji)度进口量仅有207万吨附近(jin)，较去年四季度减少近(jin)40%，与去年一季度相比也减少30%以上。从季节性上看，二季度(du)甲醇进口量增加仍是大概率事件，若冲突持续，6-7月到港量再(zai)度下降，进而加剧供应缺口，而非伊朗货源（如沙特、阿曼）短期难以弥补缺(que)口，中国(guo)港(gang)口甲醇库存(cun)可能加(jia)速去(qu)化，带来现货价格的跳涨。由于(yu)国内沿海(hai)甲醇以外(wai)采为主，甲(jia)醇占烯烃(ting)成本60%-70%，甲醇价格上涨(zhang)将压(ya)缩下游MTO装置利(li)润，江苏斯尔邦、宁波富德(de)等企业可能被(bei)迫停车检修，需求萎缩(suo)或反噬(shi)甲醇(chun)价格。而夏季为甲醛等传统(tong)下游淡季，高价(jia)甲醇可能抑制采购意(yi)愿，形成“有价无市”局面。中长期来看，若冲突升级为长期对(dui)峙或制裁加码(ma)，伊朗(lang)甲醇出(chu)口受限可(ke)能(neng)常态化，虽然国际买家可以转向美洲或东南(nan)亚货源，但新增产能周(zhou)期较长，供应紧张或延续至2026年乃至2027年(nian)。短期来看，关注港口库存变化及伊朗装置动态，若(ruo)冲突(tu)未造成实质性(xing)停产，价格冲高(gao)后或回落。
美国商品期货交易委员会（CFTC）截至6月10日当周的数据显示🤍🩱，对冲基金、资产管理公司等非商业交易者在截至周二当周加大看跌美元的押注🍌🍈。
