昨天中国突然宣布开战了吗
知情人士(shi)表示，谈判已有(you)进展(zhan)，越(yue)南(nan)方面希望美国将关税设定在20%至(zhi)25%之间。由(you)于谈判(pan)不公开而且尚未最(zui)终敲定，知情人士要求(qiu)匿名。
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随着美豆油需求强度的逐步上行🍓🥥👗，或将新增约150万吨的需求增量，大致对应着750万吨的美国大豆，而USDA最新预期美豆油在25/26年度的期末库存仅仅69.4万吨，这一方面加速了库存预计极限去库的预期，另一方便也将通过美豆压榨增量进而加速改善美豆平衡表🥬🥕💔🥭🍊。
2、关注7月债市机会：短期债市虽可能维持震荡，但持续时间或相对较短，7月或成为债市情绪转变的重要时点👛，建议关注7月债市机会。
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伊以冲突对全球油品供(gong)应的影响更多体现在航运方面。霍尔木兹海峡最(zui)窄处仅39公里，完全覆盖在(zai)伊朗岸基火(huo)力范(fan)围(wei)内（霍尔木兹海峡(xia)是海湾地区石油输(shu)往世界各地的唯(wei)一海上通道，沙特、伊拉(la)克、卡塔(ta)尔、阿联酋等国每(mei)年的油(you)气出口大多从这里(li)运出，份(fen)额最高峰时一度占到了全(quan)球海运原油贸易的40%，据此前美国能源情报署的数据，霍尔木兹海峡(xia)2022年的石(shi)油流通量平均为每天2100万桶，相当于(yu)全球石油消(xiao)耗量的21%；据市场公开(kai)数(shu)据，2023 年(nian)霍尔木兹海峡的原油运量也超过 2000 万桶/日，占全球需求量的20% 以上(shang)），若伊朗封锁(suo)霍尔木兹海峡，全球20%以上的石油供应将受到冲击；替代(dai)路线包含沙(sha)特(te)及阿联酋绕过海峡的(de)管道，但运(yun)力（粗略统计约30%）远不及海峡的日常运量，且航运成本(ben)将大幅增加（2024年因红(hong)海危机航运保险(xian)成本上涨3倍）。不过该海峡(xia)的封锁将(jiang)引起全球(qiu)供(gong)应链(lian)断裂、输入性通胀及加速经济衰(shuai)退(tui)，并进一步释放战争风险，加大美(mei)国对伊朗的打击，因此伊朗孤注一掷封锁(suo)海峡的概率不大，或以扣押油轮或航道管制的形式制造短期恐慌(huang)。
