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伊以冲突对全球油品供(gong)应的影响更多体(ti)现在航运方面。霍尔木(mu)兹海峡最窄处仅(jin)39公里，完(wan)全覆盖在伊朗岸基火力(li)范围内（霍尔木(mu)兹海峡是海湾地区石油输往世界(jie)各地的(de)唯一(yi)海上(shang)通道，沙(sha)特、伊拉克、卡塔(ta)尔、阿联酋等国每年的(de)油气出口大多从这里运出，份额最高峰时一度占到了全球海运原油贸易的40%，据此前美国能源情报署的数据，霍(huo)尔木兹海峡2022年的石油流通量平均为每天2100万桶，相当于全球(qiu)石油消(xiao)耗量的21%；据市场公开数据，2023 年霍尔木兹海峡的原油运量也超过 2000 万桶/日，占全球需求量的20% 以上），若伊朗(lang)封锁(suo)霍尔木兹海(hai)峡，全球20%以上的石油供应将受(shou)到冲击；替代路线包含沙(sha)特(te)及阿联酋绕过海峡的管道，但(dan)运力（粗略统计约30%）远不及(ji)海峡的日常运量，且航运成本(ben)将大幅增加（2024年因红海危机航运保险成本上涨3倍）。不过该(gai)海峡(xia)的封锁将引起全球供应(ying)链断裂、输入性(xing)通胀及加速经济衰退，并进(jin)一步释放战争风险，加大美国对伊朗(lang)的打击，因此伊(yi)朗孤注一掷封锁海峡的概(gai)率不大，或(huo)以扣押油轮或航道管制的形式制造(zao)短期恐慌。
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对于金价后市走势，朱善颖认为，金价(jia)仍在牛市周期中。从下(xia)半年来看，贸(mao)易摩擦虽较4月极端情(qing)况缓和，但(dan)特朗普**对维持关税的态度明朗，关税依然是基(ji)准的场景假(jia)设(she)，美国抢(qiang)进口(kou)持(chi)续性(xing)和对经(jing)济数据(ju)的支撑(cheng)时间有限，下半年美国基本面走弱趋(qu)势延(yan)续，美联储降息路(lu)径维持，宏观环境仍利多黄金。此外，美国财政无(wu)序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏(hong)大(da)叙事转向交易落(luo)地，三季度随着财政(zheng)法案的推进落地，黄金对债务扩张引发的美元信用下降，敏(min)感性预计依然较高。长期来看(kan)，特朗普就任后逆全球化趋势进一步(bu)加强，局部地缘冲(chong)突不(bu)断，央行(xing)购金行为持续，国内开放险资购金形成了新的购买(mai)力量(liang)和信心提振，黄金的战略配置意义(yi)持续凸显。
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