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“关税上调前的库存积累可能是导致传导延迟的原因之一，而美国贸易政策的巨大不确定性可能影响了企业希望调整价格的速度😠，”惠誉首席经济学家Brian Coulton在报告中称。“但未来几个月核心商品通胀上升的可能性仍然很大😻😻👠。”
立足当前，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新的看点。与(yu)往年不同，2025年呈现出(chu)宏观逻辑交易大年的特征(zheng)，主要原因在(zai)于特朗普**关税政策对全球贸易形(xing)势带来高度不确定性扰动。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施，7月9日即为暂停期(qi)限的截止日期。从(cong)最新情况来(lai)看，特朗普(pu)**除了(le)与英国达成贸易协(xie)议外，与欧(ou)盟、日本、韩国等(deng)其(qi)他经济体的谈判过程并不顺利，于7月9日前(qian)达成(cheng)协议的可能性相对有限。当前特朗普**已(yi)开始释放进一步延长关税暂停期限(xian)的积极信号，但关于如何界定某个国家是否属(shu)于可延长暂停期限(xian)的“善意谈判”类型，或仍存较大不确定性。极端情况下，特朗普对等关(guan)税(shui)于7月9日全(quan)面落地，或造成全球贸易摩擦显著升温(wen)，对宏观(guan)经(jing)济、风险(xian)偏好、资本流动等一(yi)系列因子的影响不(bu)容忽视。
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在资本层面，多地**设立专项基金，对创新药企给予研发费用补贴，支持(chi)创新药(yao)研发及产业化发展。同时，创新药企上市融资渠道不(bu)断扩(kuo)宽。截至6月13日，A股(gu)科创板医药生物(wu)企业数(shu)量达(da)109家，首发(fa)募集(ji)资金(jin)超(chao)1700亿元，为创新药的研发提供(gong)了持续动能。一批(pi)创新药企在资本市(shi)场的(de)赋能下，完成从技(ji)术(shu)攻坚(jian)到(dao)产业转化的关键跃升。
“**债(zhai)券是(shi)拉动社会融资规模较快增长的最主(zhu)要因素。”业内专(zhuan)家表示，今年(nian)**债券发行节(jie)奏前(qian)置(zhi)，一(yi)季度净融资规(gui)模超过3.8万亿(yi)元，比去年同期增加了2.5万亿元，特别是用于置换隐性债务的特殊再融资专项债发行较多。进入二(er)季度，特别国债发行启动(dong)，**债券净融资进度进一步加快。此外，地方新增专项债发(fa)行也有所提速，共(gong)同拉动了5月**债券融资较快增长。
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本周不及预期的通胀数据缓解了人们对特(te)朗(lang)普总统征收的关税(shui)将迅速(su)转化为物(wu)价上涨的(de)担忧，而最新月度(du)就业报告(gao)显(xian)示就业增长放缓——在其他方面没(mei)有变化的情况下，这些因素加在一起，将使美联储更接近(jin)恢复降息。
