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有分析认为,本轮银行板块的不断新高,不是简单的估值修复,而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振。
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笃慧表示,前期上游(you)(如铁矿石、焦(jiao)煤)采掘业长时间资本回(hui)报过高后带来大量资本开支(zhi)增加,焦煤(mei)供应增加后价格下(xia)跌,进入下行周期。近年来冶炼行业产能增长放缓,而进入(ru)今年产(chan)能利用率开(kai)始(shi)逐步修复,利润也(ye)出现(xian)逐步改善的迹象,叠加(jia)政策助力,行业盈(ying)利回归的进程(cheng)将加速(su)。