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从国内甲(jia)醇进口情况看，从海关公布(bu)的数据来看，2025年1-4月中国甲醇累计进口(kou)量为286.48万吨，同比下跌31.49%。今年以来国内外装置的超预期检修使得甲醇市(shi)场整体供应量(liang)相对紧张，一季度(du)进口量仅有207万吨附(fu)近，较(jiao)去年四季度减(jian)少近40%，与(yu)去年(nian)一季(ji)度相比也减少30%以上。从季节性上看，二季度甲醇进口量增加仍是大(da)概率事件，若冲突持续，6-7月到港(gang)量再度下(xia)降，进(jin)而加剧供应缺口，而非伊(yi)朗货源（如沙特、阿(a)曼）短期难以弥补缺口，中国港(gang)口甲醇库存可能加速去化，带(dai)来(lai)现货价格的跳涨。由于国内沿海甲醇以外采为(wei)主，甲醇占烯(xi)烃(ting)成本(ben)60%-70%，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置利润，江苏斯尔邦、宁波富(fu)德等企业可能被迫停车检修，需求萎(wei)缩或反噬甲(jia)醇价格。而(er)夏季为甲醛等传统下游淡季，高价甲醇可能抑制采购意愿(yuan)，形成“有价无市”局面。中长期来(lai)看(kan)，若冲突升级为长期对峙(zhi)或制裁(cai)加码，伊朗甲(jia)醇出口受限可能常态化，虽然国际买家(jia)可以转向美洲或东南亚货源，但新增产能周期较长，供(gong)应紧张或延续至2026年乃至2027年。短(duan)期来看，关注港(gang)口(kou)库存变化及(ji)伊朗装置动态(tai)，若冲突未造成(cheng)实质性停产，价格冲高后或回落。
2025年的夏天，不仅仅对哈根达斯而言是一个(ge)重要的节点，对于其他头部的(de)冰淇(qi)淋品牌来说同样(yang)关键：对于蒙牛(niu)、伊利等乳企(qi)而(er)言，液态奶业务去(qu)年出现增长瓶颈(jing)，毛利(li)率更(geng)高的冰淇淋业(ye)务可以提供业绩补充；对于和路雪而言，按照联合利华的(de)计划(hua)，其将在今年内独立上市(shi)，面对即将到来的新身份，需(xu)要把这一仗打(da)得更(geng)漂亮。
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