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行情节奏方面，外资今年两次率先在新消费板块的行情左侧开始加仓🍈，并选择在快速上涨时期兑现浮盈😡🍎👘💔🥦，而南下资金则主要是右侧做趋势投资。2月20日-3月7日，新消费板块上涨20.3%，期间国际中介净流入36.1亿港元🥦😻💛👅👗，而港股通小幅减仓💌🍊😠，3月8日-4月2日👢🍎🍓👞👠，随着新消费加速上涨👚🥦，南下资金持续加仓78.1亿元🥦🥒🍑，而外资开始获利了结🥭👅🍌🍇；4月25日-5月16日，尽管行情较为平淡，但外资大幅加仓超80亿港元🥝🍓🥬😈，同期港股通小幅净流出，5月17日-6月9日，新消费板块再度上涨24.6%👘，期间南下资金加速流入26.6亿港元，国际中介则转为减仓👘。
加拿大皇(huang)家银行(xing)（RBC）分(fen)析师在一份报告中指出：“尽管 Adobe 上调了业绩指引(yin)，管理层对需(xu)求生成也保持(chi)乐观，但似乎需(xu)要(yao)更(geng)多时间来(lai)证明这些（AI）计划的成效，并缓解(jie)市场对生成式 AI 领域竞争的担忧。”
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儘(jǐn)筦(guǎn)關(guān)稅(shuì)可能給(gěi)瀕(bīn)(bin)臨(lín)消亾(wáng)的美國(guó)(guo)鋼(gāng)鐵(tiě)行業(yè)帶(dài)來(lái)了急(ji)需的提振，但牠(tā)們(men)可能會(huì)提高美國建築(zhu)咊(hé)製造業關鍵(jiàn)原材料的價(jià)格 —— 而這(zhè)兩(liǎng)(liang)箇(gè)行業正昰(shì)特朗普稱(chēng)他(ta)想要支(zhi)持的。自 3 月宣佈(bù) 25% 的關稅以來(lai)，國內(nèi)採(cǎi)購(gòu)鋼鐵的現(xiàn)貨(huò)(huo)價格(ge)已經(jīng)上漲(zhǎng)，囙(yīn)爲(wèi)美國生産(chǎn)商不必擔(dān)心來自外國鋼(gang)鐵的過(guò)多競(jìng)爭。苏州(zhou)祥仲与南京祥仲已不止一(yi)次投资惠康科技。2023年，苏州祥仲(zhong)即受让公司3.64%股份(fen)，南京祥仲受让公司0.91%股份；2024年12月(yue)，苏州(zhou)祥仲再次受让公司0.74%股份，南(nan)京祥仲亦再次受让公司0.19%股份。
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多重因素共振下🥾🍆，债市进一步走强的可能性相对有限，或继续维持震荡行情。其一👝😈，中美伦敦会议的结果虽整体符合我们预期🥭🩳，但此前市场投资者基于日内瓦声明的线性外推，对本次会谈抱有较高期待🍄💞🥒🥝，或导致出现一定预期差🩲🌽💓😡，但债券市场并未对此进行过多反应🥒🎒🍑；其二😈🍇🥔，10年国债收益率再度来到1.65%关口，市场多头情绪相对疲软或导致止盈情绪有所升温💓🍏，在政策利率进一步调整前收益率持续走低的可能性较为有限💟；其三💛🍑，央行6月5日超预期宣布开展10000亿元买断式逆回购操作后🧅😡，流动性并未出现持续性宽松💯，资金面仍对债市多头情绪构成一定制约。
