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聚焦國(guó)內(nèi)，中美(mei)倫(lún)敦會(huì)議(yì)日(ri)前落下帷幙(mù)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)本次(ci)會議對(duì)筦(guǎn)(guan)控貿(mào)易分歧起到一定積(jī)極(jí)作用，但距離(lí)達(dá)成真正(zheng)意義(yì)上的貿易協(xié)(xie)定仍任重道遠(yuǎn)。按炤(zhào)時(shí)間(jiān)推算，5月12日中美日內瓦聲(shēng)明宣佈(bù)(bu)關(guān)稅(shuì)暫(zàn)停90天實(shí)施，6月9日至10日中美于倫敦擧(jǔ)行經(jīng)貿磋商(shang)機(jī)製下的首次會議，我們認爲7月中美雙(shuāng)方存在再次進(jìn)行(xing)會談(tán)的可能性，屆(jiè)時基于特朗普關稅昰(shì)否延期、國內上半年宏觀(guān)經濟(jì)運(yùn)行狀況(kuàng)如何等最新(xin)情況(kuang)，雙方談判或有朢(wàng)(wang)更進一(yi)步。
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从国内甲醇进口情况看💞，从海关公布的数据来看💟，2025年1-4月中国甲醇累计进口量为286.48万吨，同比下跌31.49%🥭。今年以来国内外装置的超预期检修使得甲醇市场整体供应量相对紧张，一季度进口量仅有207万吨附近，较去年四季度减少近40%👞💌💘，与去年一季度相比也减少30%以上👘。从季节性上看，二季度甲醇进口量增加仍是大概率事件😻🤍，若冲突持续👡🤬，6-7月到港量再度下降，进而加剧供应缺口🍍💋💔，而非伊朗货源（如沙特🥝💗💓、阿曼）短期难以弥补缺口，中国港口甲醇库存可能加速去化🩲👅🩳🩰，带来现货价格的跳涨🥑🍎。由于国内沿海甲醇以外采为主，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置利润😠，江苏斯尔邦、宁波富德等企业可能被迫停车检修，需求萎缩或反噬甲醇价格。而夏季为甲醛等传统下游淡季，高价甲醇可能抑制采购意愿😠🍌，形成“有价无市”局面。中长期来看，若冲突升级为长期对峙或制裁加码，伊朗甲醇出口受限可能常态化🍇🍆🩰，虽然国际买家可以转向美洲或东南亚货源，但新增产能周期较长，供应紧张或延续至2026年乃至2027年。短期来看，关注港口库存变化及伊朗装置动态，若冲突未造成实质性停产🥻，价格冲高后或回落。
美国商品(pin)期货交易委员(yuan)会（CFTC）截至(zhi)6月10日当周的数据显示，对冲基(ji)金、资(zi)产(chan)管理公司等非商业交易者在截(jie)至(zhi)周二(er)当周加大看跌美(mei)元的押注。
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30年期美债拍卖结果出炉后，市场对此反应积极🩱，10年期美债收益率一度跌至4.34%的日内低点💗，低于上周强劲非农就业报告发布前的水平，尽管随后有所回升。
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