黑暗悟空
本周周初，关税传来乐观消息🥑💗💗😡👡，周三美国财政部长贝森特称🍆，只要美国主要贸易伙伴在当前谈判中展现“诚意”🍉🍉👡，特朗普**愿将现有的90天关税暂停期延长至7月9日之后👢。他还称“如果有人不谈判👿🩳，那么我们就不会谈判”。
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而考虑到债券收益率持续下降，金融机构会逐步增加权益类资产配置比重💗🥒。数据显示，过去两年，A股分红超2万亿元，对应80万亿元的总市值👡👅，其隐含股息率为2.5%，同期沪深300指数股息率达3.5%左右。如今10年期国债收益率仅为1.6%至1.7%🥭👠👘👅。因此，对于金融机构来说，必然要增加权益类资产配置比重💝。
顺势而起(qi)，攻守兼备！看(kan)好(hao)银行板块配置性价比的投(tou)资者可以关(guan)注银行ETF（512800）及其联接(jie)基金（A类(lei)：240019；C类：006697）。银行ETF（512800）被动跟踪中证银行指(zhi)数(shu)，成份股囊括A股42家上市银行，近三成仓(cang)位布局工商银行、农业银行、交通银行等国有大行，捕捉“高股息”主题机会；约七(qi)成仓(cang)位聚焦招商银行、兴业银行、江苏银(yin)行等(deng)高成(cheng)长性股份(fen)行、城商行、农商行，是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具。
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另外，伊朗甲醇出口(kou)主要通过霍尔木兹海峡，若冲突进一步升级，航运受阻将影响全球(qiu)35%的(de)甲醇海运贸(mao)易，一旦伊朗将矛头(tou)指向石油设施(shi)（如设拉子炼化中心），可能升级为全面封锁海峡，而伊朗封锁海峡报复可能导致(zhi)全(quan)球供应(ying)链断裂风险，将进一步阻断伊朗甲醇出(chu)口通道。甲醇运输受阻将直接冲击中国、印(yin)度等主要进口国，需密切(qie)关注伊朗报(bao)复行动及霍尔木(mu)兹海(hai)峡通航情况。
