阿里巴巴：[无水印]所有服装去掉海月

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国内制糖期结束，供应端的增量主要体现(xian)在进口方面，因此内外糖价联动有(you)所(suo)加强。随着海外原糖价格的进一(yi)步下跌，配额外进口(kou)利润窗口已然打开(kai)，伴随进口许可证下发提速，进口端的供应压力逐渐增强，预计7月左右进口到港数量将有所增加。若到港节奏平缓则产业挺(ting)价意愿偏强，但若到港集中，企业库存压力集中体现，则有可能带来降价(jia)促销。因此未来两(liang)个月原糖(tang)到港节奏是关键(jian)的观察角度。海外方面，以色列与伊朗关系紧张，抬升原油价格(ge)，进而生物燃料乙醇性价(jia)比有望(wang)提高，巴西未来有可能增加(jia)乙醇生产(chan)，食糖供应压力或有所减弱，国际食(shi)糖价格跌势或有所(suo)放缓。同时，因我国食糖(tang)受进(jin)口配额等政策托底(di)，对糖价也无需过分(fen)担忧。

周五最(zui)新消息，以色列对伊朗发动(dong)打击(ji)，在此之前美(mei)国已(yi)经提前暗示(shi)与伊朗的谈判展望不(bu)算乐观(guan)，并从中东的大使(shi)馆撤侨，一系列信号令市场对地缘风险的担忧开始升温。在以色列证实袭击伊朗核(he)设施后，市(shi)场情绪被点燃，油价(jia)开始(shi)快速突破走高。

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行情节奏方面🥬👅🩰，外资今年两次率先在新消费板块的行情左侧开始加仓🍇🧡👗🍅，并选择在快速上涨时期兑现浮盈🍇，而南下资金则主要是右侧做趋势投资🍏🧄🥬🍈。2月20日-3月7日，新消费板块上涨20.3%，期间国际中介净流入36.1亿港元💔🩱，而港股通小幅减仓🥒💕，3月8日-4月2日，随着新消费加速上涨，南下资金持续加仓78.1亿元💋👄😻，而外资开始获利了结👅🩳🥕🩳；4月25日-5月16日👅👞，尽管行情较为平淡，但外资大幅加仓超80亿港元，同期港股通小幅净流出🥒，5月17日-6月9日💞👡，新消费板块再度上涨24.6%，期间南下资金加速流入26.6亿港元🍉🩲👄🧄，国际中介则转为减仓。

中信期货研究所宏观与国际研究部资深研究员朱善(shan)颖在接受证券时报记者采访时表示，进入6月后，黄(huang)金调整幅度逐渐收窄，盘面开始酝酿新一(yi)轮涨势，可(ke)以从三个方面观察(cha)近期黄金的驱动影响：第一是贸易方面，中(zhong)美在伦敦进行谈判，双方原则上就落实两国元首6月5日通话共识以及日内瓦会谈共(gong)识达成了框架，给(gei)市场风险偏好带(dai)来小幅回升，但对金价的利空冲击(ji)较小。第二是(shi)美国基本面，本周公布的美国(guo)通(tong)胀数(shu)据继续低于预(yu)期，周(zhou)度初次申请(qing)失业金(jin)人数维持高位，叠加上周PMI数据的全面走弱(ruo)和非农就业(ye)的数(shu)据的(de)“外(wai)强中干”，市场对美联储9月降息(xi)的预期概率提升(sheng)，流动性宽松预期对金价形成支(zhi)撑。第三是(shi)以色列和伊朗的冲突爆发，避险情绪成为短期金价最有力的催化剂，带动黄金大幅(fu)拉涨。

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因此，从需求端来看，在旺季逐步来临的背景下，5月的数据将为接下来的货量变化提供一定的信心🩰💖，偏弱的概率小于稳定的概率。并且，尽管欧洲整体经济动能仍偏弱🥝，但随着美元的走弱和欧元的走强（图5）🥦，欧洲的进口需求仍有支撑🥑。由此来看，欧线的运费的主导因素仍然是中美宏观层面的变化、美线运费的走势以及二者影响之下的欧线运力调配情况🥻👞👙🥬。