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立足当前，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新的看点。与往年不同(tong)，2025年(nian)呈现出宏观逻辑交易大年的特征，主要原因在于特朗普**关税政策对(dui)全球贸(mao)易形势(shi)带来高度不确定性扰动(dong)。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施，7月9日即为暂(zan)停期限的截止日期。从最新情况来看，特朗普**除了(le)与英国达成贸易协议外，与欧盟、日本、韩国等其(qi)他经济体的谈判(pan)过程并不顺利，于7月9日前(qian)达成协议的可能(neng)性相对(dui)有(you)限。当前(qian)特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的(de)积极信号(hao)，但关于如何界(jie)定某个(ge)国家是否属于可延长暂停期限的“善(shan)意谈判”类型，或(huo)仍(reng)存较大不确定性。极端情况(kuang)下，特朗普对等关税于7月(yue)9日全面落(luo)地，或造成全球(qiu)贸易摩擦显著升温，对宏观(guan)经济(ji)、风险偏好(hao)、资本流动(dong)等一(yi)系列因子的影响(xiang)不容忽视。
对比近期国内外矿业并购案例💔💓👜👝，这一溢价水平也显得异常。据查询，洛阳钼业今年4月对厄瓜多尔金矿的收购溢价约为40%，紫金矿业对加纳金矿的收购溢价约为40%🩳🥦👞🧅，力拓对阿卡姆锂业的收购溢价为90%。“即便考虑黄金价格上涨因素，14倍的溢价也明显偏离行业正常水平。”上述人士直言💝🍉💘。
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受油價(jià)高企可能推陞(shēng)燃油成(cheng)本影響(xiǎng)，航空股承壓(yā)。達(dá)美航空下跌3.8%，美國(guó)(guo)聯(lián)郃(hé)航空下跌4.4%，美國(guo)航空集糰(tuán)跌幅達4.9%。Monex 的Perez表示：“我们今年面临的问题打击了市场对美元的信心🍄，而要逐一解决非常难。但与此同时💗🍆💕🥕，一旦发生军事侵略或武装冲突，全球似乎仍然有一个共识：应当转向历史上最安全的资产——美元作为避险货币🥕🩰👞，黄金作为避险商品。”
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